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美银证券:维持华润电力“中性”评级 目标价上调至25.2港元

美銀證券:維持華潤電力「中性」評級 目標價上調至25.2港元

新浪港股 ·  08/28 00:01

美銀證券發佈研究報告稱,華潤電力(00836)中期核心利潤較該行預測勝6%,受燃料成本降低及熱電附屬收益增加推動。該行對公司電勢利潤中期復甦感到樂觀,維持「中性」評級,基於可再生業務短期風險,該業務中期核心盈利同比跌7%,同時風電及光伏上線產能在下半年增加九成,帶來潛在盈利率壓力。上調對公司今年至2026年盈利預測平均12%,以反映上半年業績及風能表現改善,目標價由24港元上調至25.2港元。該股股息率跌至少於5%,屬合理水平。

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