高盛将海螺水泥(00914)2024至2026年盈利预测上调5%至 11%。
智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持海螺水泥(00914)“中性”评级，目标价上调至16港元。
报告中称，海螺水泥上半年剔除一次性项目后的经常性盈利同比跌42%至38.5亿元人民币，优于该行预期。该行将公司2024至2026年盈利预测上调5%至 11%，以反映水泥每单位毛利见底回升，抵销水泥及熟料销量下降的影响。
高盛提到，由于市场需求减少继续导致出货量下降，限制每单位利润出现显著改善以及整体利润的复苏，预计海螺水泥的每单位毛利将保持在历史区间的下限，但将高于主要同行，估计今年下半年每吨为61元人民币，未来两年将达62至63元人民币，低于去年的68元人民币。
高盛將海螺水泥(00914)2024至2026年盈利預測上調5%至 11%。
智通財經APP獲悉，高盛發佈研究報告稱，維持海螺水泥(00914)「中性」評級，目標價上調至16港元。
報告中稱，海螺水泥上半年剔除一次性項目後的經常性盈利同比跌42%至38.5億元人民幣，優於該行預期。該行將公司2024至2026年盈利預測上調5%至 11%，以反映水泥每單位毛利見底回升，抵銷水泥及熟料銷量下降的影響。
高盛提到，由於市場需求減少繼續導致出貨量下降，限制每單位利潤出現顯著改善以及整體利潤的復甦，預計海螺水泥的每單位毛利將保持在歷史區間的下限，但將高於主要同行，估計今年下半年每噸爲61元人民幣，未來兩年將達62至63元人民幣，低於去年的68元人民幣。
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