花旗發佈研究報告稱,維持粵海投資(00270)「中性」評級,目標價由4港元上調至4.8港元。花旗將公司2024-26年粵海投資的淨利潤預測上調0.4%、2.3%及2.2%,以反映其財務成本降低及現金流改善。
報告中稱,考慮到公司面對的風險,該行認爲粵海投資2024財年8.9倍的市盈率預期是合理的。雖然粵海投資將其派息比率提高至65%,並高於該行預期的50%,但其盈利可見度仍令人感到擔憂。因爲集團房地產投資及旗下房地產開發的減值損失,均可能降低其淨利潤表現,並拖累每股派息。
花旗发布研究报告称,维持粤海投资(00270)“中性”评级,目标价由4港元上调至4.8港元。花旗将公司2024-26年粤海投资的净利润预测上调0.4%、2.3%及2.2%,以反映其财务成本降低及现金流改善。
报告中称,考虑到公司面对的风险,该行认为粤海投资2024财年8.9倍的市盈率预期是合理的。虽然粤海投资将其派息比率提高至65%,并高于该行预期的50%,但其盈利可见度仍令人感到担忧。因为集团房地产投资及旗下房地产开发的减值损失,均可能降低其净利润表现,并拖累每股派息。
花旗發佈研究報告稱,維持粵海投資(00270)「中性」評級,目標價由4港元上調至4.8港元。花旗將公司2024-26年粵海投資的淨利潤預測上調0.4%、2.3%及2.2%,以反映其財務成本降低及現金流改善。
報告中稱,考慮到公司面對的風險,該行認爲粵海投資2024財年8.9倍的市盈率預期是合理的。雖然粵海投資將其派息比率提高至65%,並高於該行預期的50%,但其盈利可見度仍令人感到擔憂。因爲集團房地產投資及旗下房地產開發的減值損失,均可能降低其淨利潤表現,並拖累每股派息。
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