①上半年，41家銀行淨息差集體下滑，息差水平在2%及以上的銀行較去年同期減少9家；歸母淨利潤負增長的銀行高達12家，較去年同期增加7家。②專家認爲，淨息差繼續收窄使得銀行利潤空間受到一定擠壓，近期可能的存量房貸利率下調也將進一步對銀行息差帶來挑戰，增大經營壓力。
財聯社8月31日訊（記者 史思同）A股42家上市銀行2024年半年報系數披露完畢。財聯社記者梳理發現，今年上半年，上市銀行整體業績壓力進一步凸顯，盈利能力出現明顯下滑。
從息差表現來看，除蘭州銀行外，其餘41家銀行淨息差集體下滑，息差水平在2%及以上的銀行從去年同期的12家降到了3家。盈利水平方面，今年上半年，歸母淨利潤負增長的銀行高達12家，較從去年同期增加了7家。
在業內專家看來，淨息差繼續收窄甚至再破新低，使得銀行利潤空間受到一定擠壓。同時，近期可能的存量房貸利率下調也將進一步對銀行息差帶來挑戰，增大經營壓力。未來商業銀行需積極探索新的盈利模式以提升自身競爭力，優化調整資產負債結構，同時適當放棄對規模擴張的追求，尋求高質量發展。
息差進一步下探，12家上市銀行淨利潤負增長
今年以來，銀行業息差水平進一步承壓。財聯社記者梳理發現，今年上半年，A股上市銀行中，僅有蘭州銀行一家微增8個點子，其餘41家銀行均出現不同程度下滑。
具體而言，上半年淨息差保持在2%及以上水平的僅有常熟銀行、長沙銀行、招商銀行3家，分別爲2.79%、2.12% 、2.00%。值得一提的是，去年同期，42家上市銀行中淨息差超2%的銀行有12家之多。
從息差較低的幾家銀行來看，今年上半年，上海銀行、廈門銀行兩家銀行淨息差一同跌破1.2%，分別爲1.19%、1.14%，成爲上市銀行中墊底的兩家「難兄難弟」。而相比之下，去年同期，42家上市銀行中淨息差最低也在1.3%以上。
與此同時，伴隨着息差持續收窄，銀行業績壓力也逐步凸顯，甚至進入利潤下行通道。
梳理來看，今年上半年，歸母淨利潤負增長的上市銀行已達12家，相比去年同期增加了7家，其中更是包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及郵儲銀行五家國有大行。
具體而言，鄭州銀行、廈門銀行上半年歸母淨利潤降幅均在兩位數之上，分別同比下降22.12%、15.03%；貴陽銀行、民生銀行緊隨其後，同比分別下降7.08%、5.48%；其餘8家銀行歸母淨利潤降幅則均在1%以上。
此外，上半年歸母淨利潤實現正增長的銀行中，增幅在兩位數之上的銀行僅有11家，較去年同期減少9家。
息差再破新低擠壓利潤，新一輪存量房貸利率下調窗口打開
在中信證券首席經濟學家明明看來，多家銀行的淨息差持續下行，主要是由於LPR以及實際貸款利率的持續下行、年初的集中重定價以及銀行加大對實體經濟減費讓利的力度等因素所致，增大了銀行的經營壓力。同時，銀行利潤下降，也可能與經濟增長壓力仍存、信貸需求減弱、以及降低貸款利率等因素有關。
「銀行息差水平是其盈利能力和利率風險管理水平的重要指標。」甬興證券固收首席分析師鄭嘉偉告訴財聯社記者，當前央行加大逆週期調節力度，通過OMO引導LPR下行，引導實體經濟融資綜合融資成本穩中有降，推動商業銀行向實體經濟讓利，因此上市銀行淨息差繼續普遍下行，多家銀行淨息差再破新低，導致銀行利潤空間也受到一定擠壓。而除此之外，近期可能的存量房貸利率下調也將進一步對銀行息差帶來挑戰。
值得一提的是，近日有消息稱，中國正考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元人民幣的存量房貸尋求「轉按揭」，以降低居民債務負擔、提振消費。對此，業內普遍認爲，存量房貸利率下調可能性較高，而這也將進一步壓縮銀行利潤空間。
「新一輪存量房貸利率下調的窗口打開。」廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，一方面，近期存款利率再次進行大幅度下調，極大地降低了銀行資金端成本，而且中長期調整幅度更大，意在降低居民定期存款的傾向。另一方面，央行公開市場操作利率也在下調，商業銀行資金端成本迅速下降，從而爲又一次房貸利率下調打開了窗口。
根據融360數字科技研究院監測的數據，2024年7月，銀行整存整取存款3個月期、6個月期平均利率分別爲1.481%、1.689%，1年期、2年期、3年期平均利率分別爲1.817%、1.94%、 2.339%，而5年期平均利率則爲2.295%。
在李宇嘉看來，儘管此舉可能降低銀行房貸利率，但可以減緩提前還貸和不願意貸款的形勢，以及緩解商品房銷售下滑的趨勢。同時對銀行而言，資金成本下降，再把貸款增量做起來，即便利率低了，總利潤也是不變的。
倒逼銀行探索新模式，專家建議放棄規模擴張轉向高質量發展
上海金融與發展實驗室主任曾剛向財聯社記者分析，如果原來存量貸款利率顯著高於當前的利率，那麼居民即便不是明確的轉按揭，也可能會通過其他隱性的方式來實現所謂的轉按揭，用更低利率的貸款替代原來的貸款。
而如果要直接調整存量貸款利率，那就意味着把長期壓力轉換成短期去釋放，對銀行來說，貸款端收益率會進一步下行，如果存款端下行幅度不匹配的話，息差會進一步的壓縮，營收和利潤都會受到巨大的壓力。
同時，明明也認爲，如果存量房貸利率下調，將會使得銀行利息收入減少，進一步壓縮銀行淨息差，增大經營壓力。面對息差收窄和利潤負增長的挑戰，銀行可能需要採取多種措施來優化資產負債結構、提高風險管理能力、降低運營成本，並尋找新的盈利增長點。
在鄭嘉偉看來，息差進一步承壓，也倒逼商業銀行積極探索新的盈利模式以提升自身競爭力，通過加強產品創新、拓展中間業務收入等方式，提高非息收入佔比，從而減輕自身對息差的依賴。同時，商業銀行也需要通過降低負債成本不斷優化資產負債結構、提高風險管理水平、加強成本控制等，以應對息差下行的壓力。
「大行經營相對較爲平穩，部分中小銀行壓力加大，行業分化將會加劇。」曾剛建議，就行業整體而言，銀行需強化風險管理和處置，在穩健的基礎上，進一步壓降負債成本、調整資產結構，儘可能拉高收益。同時，可以考慮適當放棄對規模擴張的追求，控制合理的發展速度，尋求高質量發展。
「原則上來講，這是經濟調整轉型過程當中一個正常情況，也在可控範圍之內。長期來看，未來隨着實體經濟逐步調整復甦，銀行業的息差、利潤以及規模擴張的空間也將隨之恢復。」曾剛進一步表示。