伴隨全球消費電子景氣度弱復甦，"果鏈"三巨頭立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、藍思科技(300433.SZ)淨利潤均實現同比增長，且淨利潤增速高於營業收入增速，港股的果鏈公司上半年的業績亦得到明顯改善。
智通財經APP獲悉，伴隨全球消費電子景氣度弱復甦，"果鏈"三巨頭立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、藍思科技(300433.SZ)淨利潤均實現同比增長，且淨利潤增速高於營業收入增速，港股的果鏈公司上半年的業績亦得到明顯改善。隨着蘋果首款搭載蘋果智能的新機Phone16將正式登場，業內人士認爲，在AI等因素的帶動下，iPhone 16出貨預期將高出前作。同時，AI的落地也催生出了對主控芯片、內存等領域更高的需求，對於果鏈們而言，或迎來新的機遇。
在經歷去年消費電子景氣度低迷、終端需求萎縮後，今年以來，行業景氣度逐步回暖，全球消費電子市場逐步邁入AI時代，越來越多的手機、PC、Pad等移動終端藉助端側AI應用的賦能，在產業復甦週期的共振下，市場需求被進一步激發。
其中立訊精密上半年實現營業收入1035.97億元、歸母淨利潤53.96億元，同比增速分別爲5.74%、23.9%。歌爾股份上半年的歸母淨利潤同比增速達190.44%，達12.25億元，增速爲三家中最高。藍思科技上半年的營業收入和歸母淨利潤分別同比增長43.06%、55.38%，分別爲288.66億元、8.61億元。
港股的果鏈公司業績也在上半年得到明顯改善，高偉電子(01415)上半年收益5.86億美元，同比增加59.8%。丘鈦科技(01478)2024年上半年未經審核收入約爲76.75億元，同比增長約40.1%，主要由於攝像頭模塊銷售數量同比增長約30.8%。
此外，舜宇光學科技(02382)公佈2024年上半年收入約188.6億元，同比增加約32.1%；毛利約32.465億元，同比增加約52.4%。瑞聲科技(02018)上半年營收爲人民幣112.5億元，同比增長22.0%，其中光學業務收入22.1億元，同比增長24.9%。今年上半年，比亞迪電子(00285)取得收入785.81億元，同比增加39.87%，其中消費電子業務板塊實現大幅增長。
如今，AI技術的快速發展正深刻改變着智能終端，直接加速了智能手機和PC的換機週期，且推動了相關產業鏈價值提升。IDC數據顯示，2024年第二季度，全球智能手機出貨量爲2.85億部，較去年同期增長6.5%，這已是智能手機出貨量連續第四個季度增長。
進入下半年，備戰iPhone16成爲果鏈們的重中之重。9月初，蘋果即將舉辦秋季發佈會，蘋果首款搭載蘋果智能的新機Phone16將正式登場。業內人士認爲，在AI等因素的帶動下，iPhone 16出貨預期將高出前作。同時，AI的落地也催生出了對主控芯片、內存等領域更高的需求，對於果鏈們而言，或迎來新的機遇。
Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam表示，相對於iPhone15去年下半年的表現，我們把iPhone 16的出貨量預期向上提升了2到3個百分點，並預期蘋果iPhone 16和iPhone15價格基本持平。
他認爲，iPhone 16出貨量預期增加有兩方面因素影響，一方面是AI對於換機的推動；另一方面則是來自於蘋果手機在一些新興市場的增長，iPhone 16在中美日等傳統市場的增加預期幅度較小，但在亞非部分地區增長預期則較大。
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高偉電子(01415)：公司是電子移動設備的精密光學模組供應商。自2009年起，蘋果購買公司生產的相機模組，成爲公司最大的客戶。近日，高偉電子公佈6月止六個月中期業績，收益5.86億美元，同比增加59.8%。
比亞迪電子(00285)：2024上半年，比亞迪電子取得收入785.81億元，同比增加39.87%；股東應占溢利15.18億元，同比增加0.14%。今年上半年，比亞迪電子消費電子業務板塊實現大幅增長。
丘鈦科技(01478)：公司截至2024年6月30日止六個月的未經審核收入約爲76.75億元，同比增長約40.1%，主要由於攝像頭模塊銷售數量同比增長約30.8%。
舜宇光學科技(02382)：舜宇光學科技公佈2024年中期業績，收入約188.6億元，同比增加約32.1%；毛利約32.465億元，同比增加約52.4%；毛利率則約17.2%，同比增加約2.3個百分點。
瑞聲科技(02018)：集團上半年營收爲人民幣112.5億元，同比增長22.0%，毛利率爲21.5%，同比提升7.4個百分點，淨利潤爲人民幣5.37億元，同比大幅增長257.3%。其中，光學業務2024上半年收入人民幣22.1億元，同比增長24.9%。