交银国际下调对新鸿基地产(00016)每股资产净值预测至192.2港元。
智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持新鸿基地产(00016)“买入”评级，下调对该公司每股资产净值预测至192.2港元，并按50%折让占计算目标价，目标价由110.1港元下调14.57%至96.1港元。该行下调2024至2026财年的营收、获利及毛利率预测，主要由于开发利润率下降和高利率环境下利息成本的提高。
该行预计，新地2024财年业绩维持稳定。因去年香港开发物业交付量基数较低，加上其余各线业务的复苏，预期2024财年收入同比增8.9%至约775亿港元，整体毛利率水平同比减约2-3个百分点至45%，预期核心净利润同比微降约7%至223亿港元。另外，相信公司预期全年分派比率会更接近40-50%之上限，预计全年股息将同比减约22%至约3.85港元。
该行相信，香港零售组合在下半财年将继续录得成长，加上内地租金增长，2024财年租金收入可达200亿港元。此外，相信除电讯业务外其余各线业务均会录得温和成长。
交銀國際下調對新鴻基地產(00016)每股資產淨值預測至192.2港元。
智通財經APP獲悉，交銀國際發佈研究報告稱，維持新鴻基地產(00016)「買入」評級，下調對該公司每股資產淨值預測至192.2港元，並按50%折讓佔計算目標價，目標價由110.1港元下調14.57%至96.1港元。該行下調2024至2026財年的營收、獲利及毛利率預測，主要由於開發利潤率下降和高利率環境下利息成本的提高。
該行預計，新地2024財年業績維持穩定。因去年香港開發物業交付量基數較低，加上其餘各線業務的復甦，預期2024財年收入同比增8.9%至約775億港元，整體毛利率水平同比減約2-3個百分點至45%，預期核心淨利潤同比微降約7%至223億港元。另外，相信公司預期全年分派比率會更接近40-50%之上限，預計全年股息將同比減約22%至約3.85港元。
該行相信，香港零售組合在下半財年將繼續錄得成長，加上內地租金增長，2024財年租金收入可達200億港元。此外，相信除電訊業務外其餘各線業務均會錄得溫和成長。
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