金吾财讯 | 交银国际发研报指，因去年香港开发物业交付量基数较低，加上其余各线业务的复苏，预期新鸿基地产(00016)2024财年收入同比上升8.9%至约775亿港元，整体毛利率水平同比下降约2-3个百分点至45%，预期核心净利润同比微降约7%至223亿港元。另外，该行相信公司预期全年分派比率会更接近40-50%之上限，该行预计全年股息同比下降约22%至约3.85港元。
该行相信香港零售组合在下半财年将继续录得增长，加上内地租金增长，全年租金收入可达200亿港元。此外，该行相信除电讯业务外其余各线业务均会录得温和增长。
该行下调了2024至2026财年的收入、盈利及毛利率预测，主要由于开发利润率下降和高利率环境下利息成本的提高。该行维持对新鸿基地产的买入评级，下调每股资产净值预测至192.2港元，基于50%折让，目标价由110.1港元下调至96.1港元。
金吾財訊 | 交銀國際發研報指，因去年香港開發物業交付量基數較低，加上其餘各線業務的復甦，預期新鴻基地產(00016)2024財年收入同比上升8.9%至約775億港元，整體毛利率水平同比下降約2-3個百分點至45%，預期核心淨利潤同比微降約7%至223億港元。另外，該行相信公司預期全年分派比率會更接近40-50%之上限，該行預計全年股息同比下降約22%至約3.85港元。
該行相信香港零售組合在下半財年將繼續錄得增長，加上內地租金增長，全年租金收入可達200億港元。此外，該行相信除電訊業務外其餘各線業務均會錄得溫和增長。
該行下調了2024至2026財年的收入、盈利及毛利率預測，主要由於開發利潤率下降和高利率環境下利息成本的提高。該行維持對新鴻基地產的買入評級，下調每股資產淨值預測至192.2港元，基於50%折讓，目標價由110.1港元下調至96.1港元。
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