6日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■日経平均株価は25日線辺りで強弱感が対立
■ミライアル、2Q上方修正 営業利益 8.30億円←6.45億円
■前場の注目材料:NTTデータG、金融向け基盤開発へ、商流情報活用、融資判断後押し
■日経平均株価は25日線辺りで強弱感が対立
6日の日本株市場は、買い戻しの動きが意識されるものの、積極的な売買は手控えられそうだ。5日の米国市場は、NYダウが219ドル安、ナスダックは43ポイント高だった。8月のADP雇用統計が予想を下回り、労働市場の減速を懸念した売りが先行した。その後、8月のISM非製造業景況指数が改善したため、下げ渋る動きとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比400円高の37010円。円相場は1ドル143円40銭台で推移している。
日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。ナスダック指数は小幅ながら3日ぶりに反発しており、足もとで弱い基調を続けている指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には買い戻しの動きがみられそうだ。ただし、8月の米雇用統計の発表を控えるなか、積極的な上値追いの流れは考えづらく、リバランスの動きにとどまりそうである。また、米国では労働市場の減速により米連邦公開市場委員会(FOMC)での0.5%利下げが予想されている。為替市場では1ドル=143円台で推移していることから、円高が重荷になりそうだ。
日経225先物はナイトセッションで一時37120円まで買われる場面もみられた。ただし、同水準に位置する25日線が心理的な抵抗線として意識されやすいほか、これを上回ってきたとしても200日線水準に上値を抑えられそうだ。そのため日経平均株価においても25日線辺りでは強弱感が対立しやすい。そのため、物色としては調整が続いていた値がさハイテク株が下げ止まりをみせてくるようだと、短期的にリバウンド狙いの買いが入りやすいだろう。
また、昨日のグロース250指数は売りが先行したものの、その後の切り返しで小幅に反発した。同指数は200日線が抵抗線として意識されているものの、足もとで200日線との乖離が開いていたこともあり、リバウンド狙いの買いを入れやすいだろう。インデックス売買に振らされにくいことから、流動性の大きい銘柄などへは個人主体の資金シフトがみられそうだ。また、同指数は2月下旬から3月初めに高値を付けており、調整が続いていた。材料株には3月高値銘柄も多く、6カ月信用期日明け狙いの動きも個別では活発化しそうだ。
■ミライアル、2Q上方修正 営業利益 8.30億円←6.45億円
ミライアル<4238>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は68.50億円から70.65億円、営業利益を6.45億円から8.30億円に上方修正した。売上高については、半導体市場が緩やかに回復していく中で、プラスチック成形事業の製品出荷が増加。利益面では製品出荷の増加等に伴う工場稼働率の向上、コスト合理化等による利益の増加及び関係会社清算に伴う特別利益の計上などから、前回予想を上回る見込み。
■前場の注目材料
・ナスダック総合指数は上昇(17127.66、+43.37)
・1ドル=143.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇(37010、大阪比+400)
・VIX指数は低下(19.90、-1.42)
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・NTTデータG<9613>金融向け基盤開発へ、商流情報活用、融資判断後押し
・トヨタ自<7203>BMWと、次世代燃料電池システム共同開発
・日本製鉄<5401>バイデン政権、USスチール買収阻止で最終調整
・トヨタ自<7203>認証不正3車種の生産を3カ月ぶり再開
・大阪ガス<9532>日産自動車と、EV活用電力で協業、非化石証書提供
・関西電力<9503>核燃料搬出計画を見直し、年度内に修正案、福井県知事に説明
・デンソー<6902>福島でインバーター生産、電動化領域の競争力向上
・伊藤忠<8001>合成メタン生成「新触媒」攻勢、内外で市場開拓
・豊田織<6201>クロアチア物流ナビ新興に出資、自動運転車両の性能強化
・東京電力HD<9501>福島原発デブリ取り出し試験、中断原因は確認不足、プロセス再精査
・NEC<6701>ボクシング世界戦、ハイライトシーンをSNSで即時配信実証
・パスコ<9232>セコムと伊藤忠商事がTOB、測量サービスの民間受注拡大
・トヨタ自<7203>FCV、中国対抗軸に、BMWと水素戦略
・ホンダ<7267>8月の新車販売、「N-BOX」首位維持、軽ハイトワゴン人気
・日機装<6376>液体アンモニア用ポンプの実用化めど、モーター容量132kW
・ローム<6963>車載向けSiCパワー半導体、中国社に長期供
・三菱地所<8802>大成建設などと、米で大規模物流施設に参画、27年竣工
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:30 7月家計支出(前年比予想:+1.2%、6月:-1.4%)
<海外>
・特になし
在提前6天交易中,我想注意以下3點。
■日經平均指數在第25線附近,存在強弱衝突
■Miraial,第二季度上調營業利潤爲8.3億日元 ←6.45億日元
■前方的重要材料:NTT DATA G、商業流信息利用、金融基礎設施發展的貸款判斷支持
■日經平均指數在第25線附近,存在強弱衝突
6日的日本股市,儘管有回購動向的意識,但似乎將抑制激進交易。美國市場5日,紐約道瓊斯指數貶值219美元,納斯達克指數上漲43點。ADP8月份的就業統計數據低於預期,而擔心勞動力市場放緩的銷售佔據了優先地位。此後,由於8月份的ISM非製造業商業景氣指數有所改善,該指數變得不願下降。芝加哥日經225指數期貨結算價爲37010日元,比大阪高出400日元。日元匯率徘徊在140日元的區間內,即每美元143日元。
日經平均指數可能會在買入之前略微開盤,因爲它看起來正在向芝加哥期貨移動。納斯達克指數在3天內首次反彈,由於目前高指數影響值持續疲軟,高科技股票的一個角落似乎出現了回購運動。但是,隨着美國8月份的就業統計數據即將公佈,很難想象物價激進上漲的趨勢,而且這似乎仍將是一個再平衡運動。此外,在美國,由於勞動力市場放緩,預計美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將利率下調0.5%。由於交易所市場上1美元在143日元區間內波動,日元升值似乎將成爲一種負擔。
還有一個場景是,日經225指數期貨在夜盤時段一次被以高達37120日元的價格買入。但是,位於同一水平的第25線很容易被視爲心理阻力線,即使超過該阻力線,似乎可以將上限價格壓制至200日線水平。因此,即使在日經平均指數中,優勢和劣勢也很容易在25號線附近發生衝突。因此,如果高科技股票似乎由於價格在購物方面持續調整而停止下跌,那麼以短期內反彈爲目標的買入就會更容易。
此外,儘管銷售在昨天的增長250指數中佔據優先地位,但由於隨後的下跌,出現了小幅反彈。儘管同一指數的200日線被視爲阻力線,但目前有時候與200日線存在分歧,因此更容易買入以反彈爲目標。由於很難轉移到指數交易,因此個人基金很可能會轉移到流動性高的股票。此外,該指數從2月下旬到3月初一直處於高位,調整仍在繼續。3月份還有許多高價值的材料類股票,看來針對6個月信貸期結束的走勢也將逐漸活躍。
■Miraial,第二季度上調營業利潤爲8.3億日元 ←6.45億日元
Miraial(4238)宣佈修訂其第二季度收益預期。銷售額從68.5億日元上調至70.65億日元,營業利潤從6.45億日元上調至8.3億日元。在銷售方面,隨着半導體市場的緩慢復甦,塑料成型業務的產品出貨量有所增加。在利潤方面,由於產品出貨量增加等導致工廠佔用率提高,成本合理化導致利潤增加,以及與關聯公司清算相關的特別利潤的記錄,預計將超過先前的預期。
■正面引人注目的材料
・納斯達克綜合指數上漲(17127.66,+43.37)
・1 美元 = 143.40-50 日元
・芝加哥日經期貨上漲(37010,與大阪相比上漲400點)
・VIX指數下跌(19.90,-1.42)
・美國長期利率下降
・對美國通貨膨脹將趨於平靜的預期
・積極的股票回購
・要求東京證券交易所提高企業價值
・NTT DATA G <9613> 利用商業流信息,促進金融基礎設施發展的貸款決策
・與豐田自己的<7203>寶馬共同開發下一代燃料電池系統
・日本製鐵 <5401> 拜登政府通過阻止美國鋼鐵收購來進行最終調整
・豐田自己的<7203>在3個月內首次恢復了未經授權認證的3款車型的生產
・大阪燃氣<9532>與日產汽車株式會社合作,爲使用電動汽車的電力提供非化石證書
・關西電力公司 <9503>將在財政年度內審查覈燃料交付計劃並向福井縣知事解釋修正案
・電裝 <6902> 在福島生產逆變器,提高電氣化領域的競爭力
・伊藤忠<8001> 合成甲烷發電 「新催化劑」 攻勢,開拓國內外市場
・豐田歐瑞<6201>投資開發克羅地亞物流導航系統,以提高自動駕駛汽車的性能
・東京電力公司 HD <9501> 福島核電站碎片回收試驗、中斷原因未得到確認、流程重新審查
・演示了在SNS上即時發佈的NEC <6701>拳擊世界比賽精彩場景
・Pasco <9232> 西康和伊藤忠擴大了私營部門在 TOB 和測量服務方面的訂單
・豐田自己的<7203> 燃料電池車和寶馬以及針對中國的氫能戰略
・本田<7267> 8月新車銷量,「N-BOX」 保持頭把交椅,輕型旅行車受歡迎
・Nikkiso <6376>液氨泵的實際應用,電機容量 132 kW
・ROHM <6963> 汽車用碳化硅功率半導體,長期向中國企業供應
・與三菱地產 <8802> 大成株式會社等一起參與了美國的大型物流設施,並於27年竣工
☆ 前臺活動時間表
<國內>
・7月8點30分家庭支出(同比預測:+1.2%,6月:-1.4%)
<海外>
・沒什麼特別的