交银国际预计中海物业(02669)全年毛利率大致维持稳定。
智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持中海物业(02669)“买入”评级，目标价降至6.3港元。
公司今年上半年增长放缓，虽除非住户增值服务外，其余三个业务分部均录得正增长，但该行相信，在市场整体仍处调整的情况下，集团全年收入增速将放缓至约10%。故该行下调中海物业收入预测以及今明两年净利润预测分别17.5%/26.1%.至约15.4亿/17.9亿元人民币。
该行表示，在下半年开支普遍高于上半年的情况下，交银国际预计中海物业全年毛利率大致维持稳定，且在规模扩张及利润之间取得平衡。并相信集团在未来两至三年的收入及利润扩张仍能保持双位数增长。另外，集团物业管理维持内生外扩1:1的目标，随着第三方项目占比增加，该行预计，在管面积中第三方项目占比将在2025年达45%。
交銀國際預計中海物業(02669)全年毛利率大致維持穩定。
智通財經APP獲悉，交銀國際發佈研究報告稱，維持中海物業(02669)「買入」評級，目標價降至6.3港元。
公司今年上半年增長放緩，雖除非住戶增值服務外，其餘三個業務分部均錄得正增長，但該行相信，在市場整體仍處調整的情況下，集團全年收入增速將放緩至約10%。故該行下調中海物業收入預測以及今明兩年淨利潤預測分別17.5%/26.1%.至約15.4億/17.9億元人民幣。
該行表示，在下半年開支普遍高於上半年的情況下，交銀國際預計中海物業全年毛利率大致維持穩定，且在規模擴張及利潤之間取得平衡。並相信集團在未來兩至三年的收入及利潤擴張仍能保持雙位數增長。另外，集團物業管理維持內生外擴1:1的目標，隨着第三方項目佔比增加，該行預計，在管面積中第三方項目佔比將在2025年達45%。
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