住友化学株式会社2024年09月06日
我公司於2024年8月2日發佈的第3次混合債券（優先次級債券）的首次發行公告，今天已確定了發行條件，具體如下所述。
記
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| 1. 債券總額 | 1000億日元 |
| 2. 當初利率 | 年 3.300% （注1） |
| 3. 払込期日 | 2024年9月12日 |
| 4. 償還期限 | 2059年9月12日 |
| 5. 期限前償還 (注2) | 在2029年9月12日或之後的每個利息支付日，或在存入款項之後發生稅務原因或資本性變更原因且持續存在的情況下，公司有權提前償還. |
| 6. 利息支付日 | 每年3月12日和9月12日 |
| 7. 自願暫停利息支付 | 公司有權根據自己的判斷，在某個利息支付日推遲全部或部分本公司債券利息的支付。 |
| 8. 優先次序 | 本公司債券的償還順序低於公司的一般債務，優先於普通股。 |
| 9. 獲取評級 | BBB+（格付投資情報中心有限公司） |
| 10. 資本性 | 「3級、資本性50」（格付投資情報中心有限公司） 「中、50%」（日本格付研究所有限公司） |
| 11. 承銷證券公司 | SMBC日興證券株式會社 |
| 12. 財務代理人 | 三井住友銀行株式會社 |
住友化學工業股份有限公司（注1）從2024年9月12日的次日開始到2029年9月12日爲固定利率，從2029年9月12日的次日開始爲浮動利率（2029年9月12日的次日將發生利率的階梯上漲）。
（注2）如果在本社債的到期日之前通過償還或購買本社債來取得本社債之前（以下稱爲「期限前償還等」）的情況下，打算通過普通股票或評級機構認定爲與本社債同等或以上資本性的證券或債務（以下稱爲「借換証券」）來進行資金籌措。但是，如果在本社債的首次任意償還日之後進行期限前償還等，並且在滿足一定的財務水平的情況下，可能會推遲通過借換証券進行資金籌措。
請注意
這個個股公告旨在公開發行優先債務券（包括優先次級劣後條款的發行）。並不是爲了進行任何投資建議或類似行爲。
以上。
