9月9日，乘聯會發布《2024年8月份全國乘用車市場分析》報告。
智通財經APP獲悉，9月9日，乘聯會發布《2024年8月份全國乘用車市場分析》報告。報告顯示，8月全國狹義乘用車零售190.5萬輛，同比下降1.0%，環比增長10.8%;今年以來累計零售1,347.2萬輛，同比增長1.9%。其中8月常規燃油車零售87萬輛，同比下降28%。8月國內新能源車零售滲透率53.9%。
8月全國乘用車市場回顧
零售：8月全國狹義乘用車零售190.5萬輛，同比下降1.0%，環比增長10.8%;今年以來累計零售1,347.2萬輛，同比增長1.9%。其中8月常規燃油車零售87萬輛，同比下降28%，環比增長4%;1-8月常規燃油車零售744萬輛，同比下降15%。8月國內新能源車零售滲透率53.9%。
隨着報廢更新政策進一步發力以及地方以舊換新政策陸續出臺，國家呼籲反內卷後終端價格也開始趨穩，消費持幣觀望情緒進一步緩解，整體車市熱度有所回升。隨着新能源車市能源結構變化，滲透率第二個月突破50%，整體車市季節走勢與傳統燃油車季節走勢逐漸出現分化，8月新能源車市熱度攀升，繼續延續下半年持續走強的趨勢。
受近期高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，8月份製造業PMI降至49.1%，景氣水平有所回落。但隨着7月25日，國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提高汽車報廢更新補貼標準。此次新補貼標準提高至購買新能源乘用車補2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元，由於報廢更新的新能源較燃油車補貼有多5000元的優勢，新能源車市場消費熱情進一步被激發，其中入門級純電動車與狹義插混市場強勢增長。
近幾個月的報廢更新申報量環比大幅增長，根據全國汽車以舊換新平台最新數據顯示，截止8月31日上午10點，已經收到汽車報廢更新補貼申請超過80萬份。由此測算8月下半月單日新增報廢更新已超過1.33萬份，充分體現了報廢更新政策的拉動作用效果喜人。8月廠商新能源國內批發銷量大幅低於零售，新能源車市終端銷量呈現出好於預期的加速上行的趨勢。
8月乘用車市場的特徵：一、8月新能源零售環比7月增速17%是近期較強的，體現國家報廢更新政策的良好市場反饋;二、新能源車國內零售滲透率達到54%，較2023年8月增16.7個百分點，創滲透率新高;三、批發與零售走勢分化，廠商在努力穩產降庫存，以實現更好的流通生態;四、出口整體強增長態勢稍有放緩，但8月份新能源的出口同比增23%，好於1-8月出口累計增速(20%)約3個百分點，體現出口新能源回暖明顯;五、主流自主車企持續走高，新勢力表現分化，國際品牌電動化仍需加速。
8月自主品牌零售120萬輛，同比增長21%，環比增長14%。當月自主品牌國內零售份額爲63.4%，同比增長11.4個百分點;2024年自主品牌累計份額58%，相對於去年同期增加7.8個百分點。8月自主品牌批發市場份額66.9%，較去年同期增長9.4個百分點;自主品牌在新能源市場和出口市場均獲得明顯增量。頭部傳統車企轉型升級表現突出，比亞迪(01211)、奇瑞汽車、吉利汽車(00175)、長安汽車(000625.SZ)等傳統車企品牌份額提升明顯。
8月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環比增長7%。8月德系品牌零售份額16.6%，同比下降3.5個百分點，日系品牌零售份額12.6%，同比下降4.2個百分點。美系品牌市場零售份額達到5.7%，同比下降2.9個百分點。
8月豪華車零售22萬輛，同比下降21%，環比增長3%。8月的豪華品牌零售份額11.6%，同比下降3個百分點，傳統豪華車市場零售份額回落明顯。
出口：今年總體汽車出口延續去年強勢增長特徵。乘用車廠商統計口徑：8月乘用車出口(含整車與CKD)41.3萬輛，同比增長24%，環比增長9%;1-8月乘用車累計出口304萬輛，同比增長30%。8月新能源車佔出口總量的24%，較同期持平。隨着南美等市場的恢復，8月自主品牌出口達到33.3萬輛，同比增長17%，環比增長8%;合資與豪華品牌出口8萬輛，環比增長20%。
生產：8月乘用車生產215.8萬輛，同比下降3.7%，環比增長8.9%。8月乘用車生產較2023年的歷史同期高點224萬輛減少約9萬輛。8月豪華品牌生產同比下降5%，環比下降1%;合資品牌生產同比下降28%，環比增長12%;自主品牌生產同比增長8%，環比增長10%。
批發：8月全國乘用車廠商批發215.4萬輛，同比下降3.9%，環比增長9.6%。受車企夏季產銷謹慎的影響，8月乘用車批發未能創出新高。8月自主車企批發144萬輛，同比增長12%，環比增長9%。主流合資車企批發46萬輛，同比下降30%，環比增長12%。豪華車批發25萬輛，同比下降15%，環比增長5%。
8月乘用車主力廠商總體批發表現分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大衆、長安系廠商總體較強。8月萬輛以上銷量的乘用車廠商共35家(7月32家，去年同期34家)，佔整體市場份額96.8%，其中同比增速超50%的有4家，同比增速10%-50%的有5家，同比負增長的16家。萬輛以上批發量的乘用車廠商環比正增長的有27家，其中環比增長10%以上的有17家，部分自主和日韓系合資的品牌環比表現較強。
庫存：由於8月廠商生產相對謹慎，批發減量，形成了月度廠商產量高於批發0.4萬輛，而廠商月度國內批發低於零售17萬輛的淡季渠道去庫存走勢，連續7-8月渠道去庫存30萬輛明顯改善了經銷商運行壓力。由於合資車企持續去庫存趨勢，因此近期總體的生產謹慎，1-8月廠商庫存下降15萬輛(去年同期下降4萬輛)。總體乘用車國內渠道庫存下降62萬輛(去年同期下降17萬輛)。
新能源：
8月新能源乘用車生產達到105.1萬輛，同比增長32.6%，環比增長12.7%。2024年1-8月生產657.2萬輛，同比增長28.5%。
8月新能源乘用車批發銷量達到105.2萬輛，同比增長31.7%，環比增長11.4%。2024年1-8月批發662.2萬輛，同比增長30.2%。
8月新能源乘用車市場零售102.7萬輛，同比增長43.2%，環比增長17.0%。2024年1-8月零售601.6萬輛，同比增長35.3%。
8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長23.7%，環比增長7.6%。2024年1-8月出口78.7萬輛，同比增長20.1%。
1) 批發：8月新能源車廠商批發滲透率48.9%，較2023年8月35.6%的滲透率提升13.3個百分點。8月，自主品牌新能源車滲透率63%;豪華車中的新能源車滲透率43.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.8%。
8月純電動批發銷量59.2萬輛，同比增長6.6%，環比增長17.3%;8月狹義插混銷量34.5萬輛，同比增長84%，環比增長9%;8月增程式批發11.5萬輛、同比增長109%，環比下降6%。8月新能源批發結構中：純電動56%、狹義插混33%、增程式11%，2023年8月爲純電動70%、狹義插混24%、增程式7%。2023年全年新能源批發結構中：純電動69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補純電動的續航焦慮，應該屬於純電動的分支。
8月B級電動車銷量21.6萬輛，同比增長31%，環比增長5%，佔純電動份額37%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場回落，其中A00級批發銷量9.7萬輛，同比增長15%，環比增長17%，佔純電動的16%份額，同比微增1個百分點;A0級批發銷量13.1萬輛，佔純電動的22%份額，同比下降10個百分點;A級電動車12.7萬，佔純電動份額22%，同比增加2個百分點;各級別電動車銷量分化，消費升級的高端化態勢明顯。
8月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有16個(上月15個)：Model Y(56,309輛)、比亞迪宋(53,786輛)、海鷗(40,949輛)、海豹06(40,015輛)、秦L(40,011輛)、比亞迪秦(30,446輛)、Model 3(30,388輛)、比亞迪元(30,061輛)、朗逸(26,186輛)、瑞虎8(25,821輛)、博越(25,622輛)、理想(02015)L6(24,897輛)、宋L(23,007輛)、星越(22,376輛)、速騰(21,251輛)、瑞虎7(21,005輛)。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前8位(上月前10位)，朗逸等燃油車主力車型國內表現有所改善。
2)零售：8月新能源車國內零售滲透率53.9%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.6個百分點。8月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率75.9%;豪華車中的新能源車滲透率33.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8%。從月度國內零售份額看，8月主流自主品牌新能源車零售份額73%，同比增3個百分點;合資品牌新能源車份額3.8%，同比下降1.4個百分點;新勢力份額16.0%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2個百分點;特斯拉份額6.2%，同比下降2.8個點。
3)出口：8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長23.7%，環比增長7.6%。佔乘用車出口24%，較去年同期持平;其中純電動佔比新能源出口的80.8%，作爲核心焦點的A0+A00級純電動出口佔新能源出口的41%(去年同期79%)。伴隨着中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國製造的新能源品牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升，雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發展中國家增長迅猛，前景光明。8月廠商出口方面優秀的企業是：比亞迪(30,451輛)、特斯拉中國(23,241輛)、上汽乘用車(5,128輛)、奇瑞汽車(4,472輛)、上汽通用五菱(3,427輛)、小鵬汽車(2,500輛)、長城汽車(2,394輛)、哪吒汽車(1,489輛)、吉利汽車(1,402輛)、華晨寶馬(967輛)、東風本田(953輛)、江蘇悅達起亞(950輛)、賽力斯(926輛)、東風汽車(871輛)、江淮汽車(612輛)。其他車企新能源出口也有一定規模。從自主品牌出口的海外市場零售數據監控看，A0級電動車佔比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現較強，因此受到相應的針對性加稅措施，這也體現了小微型電動車是世界電動車的競爭核心，我們急需引導電動車發展小型化的財稅政策，鼓勵小微型電動車發展，這樣才能讓中國電動車可持續走向世界。作爲與純電動零碳車型對應的燃油車大類，在海外市場「油電平權」的大趨勢下，自主插混車型依託低油耗長續航的優勢，在海外市場其分流燃油車的能力和表現日益突顯。
4)車企：8月新能源乘用車企業總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位;以理想汽車、賽力斯汽車、長安汽車、零跑汽車等爲代表的增程式電動車表現尤其突出。在產品投放方面，隨着自主車企在新能源路線上「多線並舉」策略的實施，市場基盤持續擴大，新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到19家(同比增加4家，環比增2家)，佔新能源乘用車總量90.4%(上月89.2%，去年同期87.2%)。其中，比亞迪(370,854輛)、特斯拉(TSLA.US)中國(86,697輛)、吉利汽車(75,484輛)、長安汽車(49,398輛)、理想汽車(48,122輛)、奇瑞汽車(43,074輛)、上汽通用五菱(41,514輛)、賽力斯(35,741輛)、廣汽埃安(31,772輛)、零跑汽車(28,005輛)、長城汽車(24,769輛)、東風汽車(23,571輛)、蔚來(09866)汽車(20,176輛)、小鵬(09868)汽車(14,036輛)、上汽大衆(13,510輛)、一汽紅旗(13,229輛)、小米汽車(13,111輛)、沃爾沃亞太(10,429輛)、極狐汽車(10,001輛)。
5)新勢力：8月新勢力零售份額16.0%，同比增加2.1個百分點;零跑、極狐、智己等車企銷量同比和環比表現總體仍較強。主流自主車企的新能源日益走強，比亞迪、吉利、長安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表現很強，成爲新能源的中流砥柱。主流合資品牌中，南北大衆領先，上汽大衆與一汽大衆8月合計新能源車批發19,968輛，佔據主流合資純電動50%強份額，大衆堅定的電動化轉型戰略初見成效。8月的沃爾沃和廣汽豐田的新能源車也大幅走強。
6)普混：8月普通混合動力乘用車批發8.3萬輛，同比增長1%，環比增長15%。其中一汽豐田(32,216輛)、廣汽豐田(31,796輛)、長安福特(5,441輛)、東風本田(4,361輛)、廣汽本田(4,121輛)、東風汽車(1,681輛)、廣汽傳祺(1,407輛)、吉利汽車(1,107輛)、東風日產(1,056輛)，混合動力的自主品牌銷量逐步提升。