交銀國際發佈研報稱,予蔚來-SW(09866)「買入」評級,第四季度隨着樂道開始批量交付,認爲汽車毛利率依然有改善空間,H股目標價59.88港元。
公司次季營收175億元人民幣,同比升98.9%,按季增76.1%。汽車毛利率爲12.2%,較該行預期的10%至11%爲高,主因次季度供應商採購合同重談帶來單車成本的下降,同時折扣和優惠略有收窄。隨着銷量的按季改善和促銷收窄,該行認爲蔚來拐點已至,第三季度汽車毛利率將進一步改善。
交银国际发布研报称,予蔚来-SW(09866)“买入”评级,第四季度随着乐道开始批量交付,认为汽车毛利率依然有改善空间,H股目标价59.88港元。
公司次季营收175亿元人民币,同比升98.9%,按季增76.1%。汽车毛利率为12.2%,较该行预期的10%至11%为高,主因次季度供应商采购合同重谈带来单车成本的下降,同时折扣和优惠略有收窄。随着销量的按季改善和促销收窄,该行认为蔚来拐点已至,第三季度汽车毛利率将进一步改善。
交銀國際發佈研報稱,予蔚來-SW(09866)「買入」評級,第四季度隨着樂道開始批量交付,認爲汽車毛利率依然有改善空間,H股目標價59.88港元。
公司次季營收175億元人民幣,同比升98.9%,按季增76.1%。汽車毛利率爲12.2%,較該行預期的10%至11%爲高,主因次季度供應商採購合同重談帶來單車成本的下降,同時折扣和優惠略有收窄。隨着銷量的按季改善和促銷收窄,該行認爲蔚來拐點已至,第三季度汽車毛利率將進一步改善。
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