11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は7日続落、8カ月ぶりの円高水準が嫌気される展開に
・ドル・円は軟調、141円台で推移
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はKDDI<9433>
■日経平均は7日続落、8カ月ぶりの円高水準が嫌気される展開に
日経平均は7日続落。前日比291.83円安(-0.81%)の35867.33円(出来高概算8億4000万株)で前場の取引を終えている。
10日の米国市場はまちまち。ダウ平均は92.63ドル安(-0.23%)の40736.96ドル、ナスダックは141.28ポイント高(+0.84%)の17025.88、S&P500は24.47ポイント高(+0.45%)の5495.52で取引を終了した。ソフトランディング期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。しかし、金融セクターの下落や原油価格の下落でエネルギーセクターが弱く、ダウは下落に転じ終日売られた。長期金利低下でハイテクは終日堅調に推移しまちまちで終了。
米国株が高安まちまちも、為替の円高推移が嫌気されて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は36000円台を割り込んだ後は、35800円水準で下げ渋ったが、中川順子日銀審議委員が今後の利上げ実施を示唆したことで、為替は一時1ドル141円49銭と約8カ月ぶりの円高水準まで上昇。自動車株など輸出関連銘柄が弱い動きを見せた。
日経平均採用銘柄では、原油価格の下落を受けて、INPEX<1605>、出光興産<5019>、ENEOSホールディングス<5020>と資源関連の一角が売られたほか、為替の円高進行が嫌気されて、三菱自<7211>、SUBARU<7270>、日産自<7201>、いすゞ自<7202>、日野自<7205>など自動車株がさえない。このほか、東急不動産HD<3289>、サッポロHD<2501>、アマダ<6113>、イオン<8267>などが売られた。
一方、国内証券会社が目標株価を引き上げたことから富士通<6702>が上昇し年初来高値を更新したほか、ナスダック上昇を受けて、ソシオネクスト<6526>、東京エレクトロン<8035>など半導体株の一角が上昇。このほか、ヤマトHD<9064>、フジクラ<5803>、信越化<4063>、ニトリHD<9843>、ソフトバンクグループ<9984>、キーエンス<6861>などが買われた。
全業種が下落するなか、鉱業、電気・ガス業、石油・石炭製品、鉄鋼、輸送用機器の下げが目立った。
中川審議委員は、午前中に秋田市で開催された金融経済懇談会で、経済・物価が見通しに沿って推移すれば「金融緩和の度合いを調整していくことになる」などと話した。9月上旬、高田創審議委員が金沢市での金融経済懇談会で講演し「経済・物価の見通しがある程度実現していけば、それに応じて(金融緩和の度合いを)段階的に調整していく」との基本姿勢を強調していたことから、ほぼその流れを踏襲した内容だが、市場は「利上げに前向き」と捉えたもよう。後場の日経平均は、為替を睨んでの展開となるが、同時に行われていた米大統領選挙のテレビ討論会の内容なども見極める必要もあろう。後場の株式市場、為替市場、金利市場は荒い値動きを見せる可能性も。
■ドル・円は軟調、141円台で推移
11日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、142円47銭から141円50銭まで値を下げた。日経平均株価の弱含みで日本株安を嫌気した円買いが強まり、主要通貨を下押し。また、米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、141円台で推移した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は141円50銭から142円47銭、ユーロ・円は156円21銭から157円01銭、ユーロ・ドルは1.1016ドルから1.1044ドル。
■後場のチェック銘柄
・プロディライト<5580>の、1銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はKDDI<9433>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・特になし
【要人発言】
・中川日銀審議委員
「現在の実質金利は極めて低い水準にある」
「先行き日銀の見通しが実現していくとすれば、緩和度合いの調整」
「緩和度合いの調整には、市場の変化の影響を丁寧に評価・判断」
「国債購入の減額計画は中間評価で必要なら修正ありうる」
・ハンター豪準備銀行総裁補
「見通しの不確実性はさらに高まっている」
「我々の予測は何らかの点で間違っている可能性もある」
<国内>
・特になし
<海外>
・15:00 英・7月鉱工業生産(前月比予想:+0.3%、6月:+0.8%)
・15:00 英・7月貿易収支(予想:-180億ポンド、6月:-188.94億ポンド)
我想在11日深盤交易中注意以下3點。
・日經平均指數連續7天下跌,日元8個月來首次高位令人作嘔
・美元和日元疲軟,維持在141日元的區間內
・價格下跌的最大貢獻者是 Fast Rite <9983>,KDI <9433> 同樣排在第二位
■日經平均指數連續7天下跌,日元8個月來首次高位令人作嘔
日經平均指數連續7天下跌。遠期市場交易收於35867.33日元(預計成交量爲8.4億股),與前一天相比下降了291.83日元(-0.81%)。
10日的美國市場漲跌互現。道瓊斯平均指數收於40736.96美元(-0.23%),下跌92.63美元;納斯達克指數上漲141.28點(+ 0.84%),至17025.88點;標準普爾500指數收於5495.52點,上漲24.47點(+ 0.45%)。爲應對軟着陸的預期而進行的購買仍在繼續,在接近尾聲之後,購買量有所上升。但是,由於金融板塊的下跌和原油價格的下跌,能源板塊疲軟,道瓊斯指數下跌並全天拋售。由於長期利率下降,高科技行業全天保持穩定,收盤業績喜憂參半。
儘管美國股市有高有低,但日元匯率升值的趨勢卻不被接受,東京市場開始以賣出優勢進行交易。在突破36,000日元水平後,日經平均指數不願跌至35800日元的水平,但由於日本央行審議委員會成員中川順子建議未來加息,匯率暫時升至141日元每美元49日元至日元的高位,這是約8個月來首次升至日元的高位。與出口相關的股票,例如汽車股,表現疲軟。
在日經平均指數爲應對原油價格下跌而採用的股票中,資源相關板塊以INPEX <1605>、出光興產<5019>和引能控股<5020>出售,甚至沒有三菱的<7211>、斯巴魯<7220>、日產的<7201>、五十鈴<7205>等汽車股日野的<7205>。此外,還出售了東急不動產株式會社HD(3289)、札幌高清(2501)、天田(6113)、永旺(8267)等。
同時,自國內證券公司提高目標股價以來,富士通<6702>上漲並刷新了年初至今的高點,Socionext <6526>和東京電子<8035>等部分半導體股票因納斯達克的上漲而上漲。此外,還購買了大和高清 <9064>、藤倉 <5803>、信越 <4063>、Nitori HD <9843>、軟銀集團 <9984>、基恩斯 <6861> 等。
儘管所有行業均下滑,但採礦、電力/天然氣、石油和煤炭產品、鋼鐵和運輸設備的下降幅度顯著。
中川議員在上午在秋田市舉行的金融和經濟會議上表示,如果經濟和物價走勢與前景一致,「將調整貨幣寬鬆的程度。」9月初,審議委員會成員高田元在金澤市的金融經濟會議上發表演講,強調了 「如果經濟和物價前景在一定程度上得以實現,(貨幣寬鬆程度)將相應地逐步調整」 的基本立場,內容幾乎遵循了這一趨勢,但市場似乎將其視爲 「對加息持積極態度」。背景中的日經平均指數將着眼於匯率,但也可能需要確定同時舉行的美國總統大選電視辯論的內容。後臺股市、交易所市場和利率市場也有可能出現粗略的價格走勢。
■美元和日元疲軟,在141日元區間內波動
11日上午,美元和日元在東京市場處於軟地位,價格從142日元47日元跌至141日元50日元。由於日經平均指數疲軟,日本股市貶值使日元買入量加劇,主要貨幣貶值。此外,由於美國10年期國債收益率下降,美元銷售受到影響,並保持在141日元的區間內。
到目前爲止,美元和日元的交易區間爲141日元50日元至142日元47先令,歐元和日元的交易區間爲156日元21日元至157日元0.1仙美元,歐元的交易區間爲1.1016至1.1044美元。
■後臺查看股票
・一個品牌的Prodelight <5580> 有很高的止損點
*包括臨時停車高度(符號值)
・價格下跌的最大貢獻者是 Fast Rite <9983>,KDI <9433> 同樣排在第二位
■經濟指標和關鍵人物的陳述
[經濟指標]
・沒什麼特別的
[貴賓致辭]
・日本央行審議委員會成員中川
「實際利率目前處於極低水平」
「如果日本央行的前景得以實現,緩解程度將得到調整」
「要調整緩解程度,請仔細評估和判斷市場變化的影響」
「如有必要,可以在中期評估中修改購買政府債券的減免計劃」
・澳大利亞儲備銀行助理行長亨特
「前景的不確定性越來越高」
「我們的預測也有可能在某種程度上是錯誤的」
<國內>
・沒什麼特別的
<海外>
・15:00 盎格魯-7月工業生產(同比預測:+0.3%,6月:+0.8%)
・15:00 英國-7月貿易差額(預測:-180億英鎊,6月:-188.94億英鎊)