①近日,寧德時代在廈門落地一隻新基金,規模超50億元,LP包括廈門各級地方國資基金,以及浙江桐鄉市、福建省寧德市、洛陽市國資基金;②寧德時代在廈門建設電化學儲能系統建設項目(一期),打造一流的儲能系統研發測試與實證技術研發創新平台。
《科創板日報》9月11日訊(記者 陳美) 近日,寧德時代在廈門「組團」一隻新基金。根據公告,寧德時代與廈門溥泉私募、深圳溥泉投資等簽署投資協議,前者作爲LP認繳出資7億元,參與投資福建時代澤遠碳中和股權投資基金合夥企業(有限合夥)。
合夥人協議顯示,該基金規模超50億元,由廈門溥泉私募、深圳溥泉投資作爲GP,管理該只基金。股權穿透顯示,寧德時代新能源產業投資直接持有廈門溥泉私募45%的股權,而另一GP深圳溥泉投,爲廈門溥泉私募子公司。
由此,寧德時代投資版圖再「落子」廈門。
「CVC+地方國資」,廈門誕生一隻新基金
這隻規模超50億元的新基金,主要投資於新能源及高端製造領域。從LP構成來看,這隻基金屬於典型的「CVC+地方國資資金」合作模式。
公告顯示,寧德時代參投的這隻基金,LP實力頗爲強大。合夥人信息中,廈門市產業引導股權投資基金合夥企業(有限合夥)、廈門火炬產業股權投資管理有限公司、廈門科學城創新股權投資基金合夥企業(有限合夥)、桐鄉市金信股權投資有限公司、寧德市匯聚新能股權投資合夥企業(有限合夥)、洛陽市產業發展基金合夥企業(有限合夥),均爲地方國資資金。
其中,廈門市產業引導股權投資基金合夥企業(有限合夥)、廈門火炬產業股權投資管理有限公司、廈門科學城創新股權投資基金合夥企業(有限合夥),分別出資8億元、2億元、2億元。
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股權穿透顯示,上述三大合夥人出資主體,分別爲廈門金圓集團、廈門火炬集團,以及廈門同安國有資本控股有限公司。
廈門金圓集團成立於2011年,是由廈門市委、市政府組建,廈門市財政局作爲唯一出資人的國有金融服務企業。作爲培育戰略性新興產業的「先鋒隊」,廈門金圓集團旗下的廈門產投,承擔着廈門重大產業投資、遴選產業賽道,提供智庫支持、資本動能的平台職能。
截至目前,廈門產投通過「以投促招」的方式,投資了天馬顯示(000050)、中創新航(03931.HK)、清源股份(603628)、士蘭微(600460)等新興產業,帶動平板顯示、集成電路、新能源、半導體產業鏈的集聚。
另一方面,受託管理千億規模市級產業投資基金,廈門金圓集團也與中金、紅杉、鼎暉、高瓴、愉悅資本等GP合作,搭建中國電子、中兵、華潤等產業央企「朋友圈」。
據廈門銀行披露,截至2023年底,大股東金圓集團總資產662.79億元。其中,淨資產348.34億元,權益性投資餘額223.35億元,佔淨資產的64.11%。
廈門國資之外,浙江桐鄉市財政局、福建省寧德市國資委、洛陽市國資委等旗下國資投資平台也紛紛出資。根據公告,桐鄉市金信投資出資6億元,寧德市匯聚新能出資5.07億元,洛陽市產業發展基金出資5億元。
再加上,寧德時代這一8200億元產業巨頭,寧德時代在廈門集結了一批實力強大的出資人。
從鋰電池到儲能,寧王在下一盤大棋
一直以來,寧德時代是鋰電池龍頭,也是產業界的「投資王」。
財聯社創投通-執中數據顯示,寧德時代累計對外投資基金數達16只;直投上,寧德時代積極出手,直接參與投資事件113起,累計投資金額超180億元。其中,5家公司實現上市,分別爲極氪、微導納米、湖南裕能、微導納米、傑華特,8家公司實現併購退出。
截至目前,寧德時代通過投資,佈局了能源及礦業-電池與儲能技術、汽車交通-汽車整車、電子信息-半導體、傳統制造-傳統制造其他、傳統制造-機械設備,以及能源及礦業-能源及礦業其他等多個領域。
其中,在能源及礦業-電池與儲能技術領域,寧德出手事件數最多,達28筆,投資金額近40億元。
近年來,廈門新能源產業發展勢頭強勁,形成了新能源電池和新型電力系統兩條產業「優勢鏈」。在新能源電池產業鏈上,《科創板日報》記者注意到,中創新航在廈門落地了百億級新能源項目。
該項目分爲三期,一期項目投資50億元,年產能10GWh;二期項目實現電芯、模組到PACK的全自動生產;三期項目總投資200億元,達產後年產值約320億元,規劃產能40GWh。目前,中創新航已與小鵬汽車、廣汽集團、吉利汽車、長安汽車、上汽通用五菱等建立合作關係。
廈門市火炬高技術產業開發區表示,中創新航三期項目落地後,廈門將成爲中創新航目前產能最大的產業基地,對廈門市新能源產業集群式發展和招商意義重大。
在新型電力系統方面,今年6月,寧德時代與廈門市合作,在廈門火炬高新區同翔高新城開工建設電化學儲能系統建設項目(一期)。該項目總投資約30億元,旨在打造一流的儲能系統研發測試與實證技術研發創新平台。
稍早前,《廈門市新型儲能產業高質量發展行動計劃(2024—2026年)》發佈,提出廈門將重點發展電化學儲能在內的新型儲能技術,建設具有國際影響力的新型儲能產業創新高地。
在儲能電池出貨量和市佔率上,《科創板日報》記者注意到,2023年,寧德時代儲能電池系統銷量69GWh,同比增長46.81%,佔全球儲能電池出貨量的40%,連續3年位居全球第一。寧德時代董事長曾毓群估計,到2030年,儲能業務收入將與汽車電池業務旗鼓相當。
一位投資人在接受《科創板日報》記者採訪時表示,政策支持下,廈門正在打造新能源產業集群,寧德時代、中創新航等龍頭的入駐,能形成好的產業生態和供應鏈體系。
“隨着市場對新能源和儲能技術需求的增長,以及『碳達峯碳中和』目標的推動,儲能市場潛力較大。廈門市地處東南沿海,具有輻射國內外市場的地理優勢,有助於寧德時代拓展市場。”該位投資人談到,寧德時代落地廈門的EVOGO換電服務,也被視作一種新的儲能模式。
《科創板日報》記者注意到,廈門是寧德時代EVOGO換電服務落地的首個城市。今年4月,寧德時代首批4座快換站分佈於廈門思明區、湖里區和海滄區,預計到今年底,將在廈門完成30座快換站的投建。
廈門海關數據顯示,今年上半年,受國際市場對儲能產品的需求拉動,以鋰電池爲代表的新能源產品出口表現強勁。其中,「美歐日英」傳統市場仍是儲能電池的主要市場,累計出口額457.63億元,佔出口總額的87.79%。
目前,寧德時代從業務量和技術上,也在加大對儲能領域的佈局。產能規劃方面,寧德時代預計到2025年和2030年,其儲能電池產能將分別達到500GWh和1TWh。