崔東樹發文稱,在新能源車衝擊帶來的傳統燃油車市佔率下降後,由於首購群體規模下降、購車人群變化和新能源渠道的變化,新能源車市場季節性節奏減弱,「淡季不淡」的特點的確越來越明顯。
智通財經APP獲悉,崔東樹發文稱,在新能源車衝擊帶來的傳統燃油車市佔率下降後,由於首購群體規模下降、購車人群變化和新能源渠道的變化,新能源車市場季節性節奏減弱,「淡季不淡」的特點的確越來越明顯。
今年7月零售衝刺溫和,沒有對8月形成過度透支,加之報廢更新的新能源補貼提升至2萬元,因而8月新能源滲透率達到54%。7月25日,國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》,提高汽車報廢更新補貼標準。
此次新補貼標準提高至購買新能源乘用車補2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元,由於報廢更新的新能源車較燃油車補貼多5000元的優勢,新能源車市場消費熱情進一步被激發,其中入門級純電動車與狹義插混市場強勢增長。
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2024年8月新能源乘用車批發銷量達到105萬輛,超越歷史最高水平。 由於春節因素和降價干擾,2月回落較大,3-7月市場逐步恢復增長,8月環比增長巨大。
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2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢,2月銷量較低有利於企業年初減產,去歷史庫存,實現新品銷量的持續增量。
8月新能源乘用車批發銷量達到105萬輛,同比增長回升到32%的表現較好,與1-7月的增速30%相比是超強的增長,1-8月總體較快上漲。8月的批發增長仍是相對零售偏低的,體現了市場的拉動效果。
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8月新能源車廠商批發滲透率48.9%,較2023年8月35.6%的滲透率提升13.3個百分點。
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8月,自主品牌新能源車滲透率63%;豪華車中的新能源車滲透率43.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.8%。
8月傳統車廠家批發同比下降24%,而新能源車同比上升32%,增速差距56個點,燃油車壓力較大。
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2024年8月新能源車市場零售103萬輛,呈現8月強於7月異常特徵,總體處於零售持續走強狀態。
由於北京放號,6-8月新增需求釋放的效果明顯,且部分降價觀望群體開始購車,報廢更新加大了購買熱情的釋放。
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2023年累計零售775萬輛,同比增長36%。今年8月增速43%的表現超強,2024年1-8月新能源車的零售601萬輛,增35%的走勢相對較強,接近於2023年的36%的增速,這是很不錯的表現。
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8月新能源車國內零售滲透率54%,較去年同期37.3%的滲透率提升16.7個百分點。
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8月國內零售中,自主品牌中的新能源車滲透率75.9%;豪華車中的新能源車滲透率33.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8%。
8月傳統車零售同比下降28%,而新能源車零售同比上升43%,相差71個點,燃油車稅負重,壓力較大。
國內乘用車新能源滲透率持續突破50%的原因:1、中國製造業不斷強大帶來的產業鏈優勢的賦能,裝備製造業和零部件產業的電池、電機、芯片等具有超強優勢;2、在新質生產力推動下,中國車企全力發展新能源車,推動着中國汽車由大變強;3、乘用車行業開放發展的指導思想,促進了互聯網企業、智能消費製造企業、國際新能源車企等全面進入,激活了行業競爭和創新能力;4、中國車企創新性的發展插混技術,實現狹義插混和增程式的技術突破,豐富了世界新能源發展的技術線路,取得中國插混佔世界插混市場78%份額的突破性優勢;5、8月份國家加力乘用車報廢更新政策,純電插混等較常規燃油車補貼高出0.5萬元,進一步助力新能源汽車發展;綜上措施推動着7-8月淡季車市的新能源車滲透率連續超過了50%,助力新能源普及邁上了新的臺階;此現象值得關注。
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2024年8月新能源車出口9.9萬輛,月度環比小幅回升。1-2月的出口低迷應該是受到海運等因素的影響,自主的出口在3月環比增長較大,4-8月自主部分車企出口面臨歐洲的需求減弱而主動調整。
中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門,由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善,自主品牌純電動主要面向發達國家市場,目前出現圍堵中國新能源的現象,這是完全錯誤的,但我們也要冷靜面對。
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2024年1-8月累計出口78萬台,同比增20%。從近期自主出口海外市場零售數據監控看,自主品牌在歐洲表現一般。在海外部分地區,除了傳統出口車企的靚麗表現,近期新勢力出口也逐步啓動,海外市場也有數據開始顯現,南美等的出口表現也在不斷地改善,自主插混車型開始出口增長。2023年8月的出口高基數對出口影響不大,歐盟加徵關稅影響逐步淡化,未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。
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8月純電動零售銷量58.2萬輛,同比增長18%,環比增21%;8月狹義插混銷量33.1萬輛,同比增長98%,環比增長22%;8月增程式零售11.3萬輛、同比增長94%,環比下降9%,同比與環比增速弱於純插混走勢。
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8月新能源零售結構中:純電動57%、狹義插混32%、增程式11%。而2023年8月新能源零售結構中:爲純電動69%、狹義插混23%、增程式8%。2023年全年新能源批發結構中:純電動67%、狹義插混25%、增程式9%,增程式有效彌補純電動的續航焦慮,應該屬於純電動的分支。
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8月各級別電動車銷量分化,消費升級的態勢很好。小型電動車需求偏弱,家庭第二輛車需求一般。小米爲代表的高端SUV增長較強。
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由於200公里以下微型電動車5月底免稅政策截止,帶來的是6-7月均兩萬多臺的短續航電動車急劇萎縮,導致7月純電動市場低迷,受到報廢更新政策驅動的8月純電動經濟型市場逐步恢復。報廢更新補貼推動插混車型進一步分流燃油車需求。
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從月度國內零售份額看, 純電動自主加新勢力8月表現超強。主力合資車企加傳統豪華車的市場規模遠低於特斯拉。
蔚來(09866)、哪吒、理想(02015)、零跑(09863)等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強,尤其是蔚來、理想等表現較強,這也是細分市場賽道的優勢。
自主品牌的純電動市場佔據較大優勢,特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益佔據主導優勢,增程成爲自主和新勢力的獨享。
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在產品投放方面,隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉,市場基盤持續擴大,廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到17家。廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到19家(同比增加4家,環比增2家),佔新能源乘用車總量90.7%(上月89.5%,去年同期86.9%)。
自主企業佔據絕對主力地位,但部分車企也出現累計銷量下滑的持續壓力。
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今年與去年的新能源車主力車企變化不大,頭部兩家車企沒有變化,但吉利和特斯拉距離越來越近,環比走勢的純電動表現較強。其中,比亞迪(01211)370854輛、特斯拉中國86697輛、吉利汽車(00175)75484輛、長安汽車49398輛、理想汽車48122輛、奇瑞汽車43074輛、上汽通用五菱41514輛、賽力斯35741輛、廣汽埃安31772輛、零跑汽車28005輛、長城汽車24769輛、東風汽車23571輛、蔚來汽車20176輛、小鵬汽車14036輛、上汽大衆13510輛、一汽紅旗13229輛、沃爾沃亞太10429輛、極狐汽車10001輛。
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8月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有16個(上月15個),ModelY:56309台、比亞迪宋:53786台、海鷗:40949台、海豹06:40015台、秦L:40011台、比亞迪秦:30446台、MODEL3:30388台、比亞迪元:30061台、朗逸:26186台、瑞虎8:25821台、博越:25622台、.理想L6:24897台、宋L:23007台、星越:22376台、速騰:21251台、瑞虎7:21005台。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前8位(上月前10位),朗逸等燃油車主力車型國內表現有所改善。
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近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉(TSLA.US)和傳統自主品牌爲主的格局,但近期合資表現明顯改善。2024年8月新能源乘用車市場多元化發力,大集團新能源表現分化。2024年8月純電動車企表現強的是比亞迪、特斯拉、吉利汽車、五菱、長安汽車等。合資純電動車企偏弱。
新勢力的總體走勢分化,零跑等較強,而部分的純電動的新勢力總體表現一般。
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2024年8月純電動車型表現相對較強的是特斯拉MODELY、海鷗、MODEL3、比亞迪元等產品。
微型電動車的比亞迪海鷗產品力超強,也符合入門需求,雖然前期五菱宏光mini的走勢偏弱,但近期宏光mini明顯改善,微型電動車的海鷗等新品表現不錯。
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2024年8月份插電混動市場走勢分化,主要的廠家是比亞迪處於絕對領先,比亞迪由於銷量較高,吉利汽車、長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱等跟進比亞迪發展插混,比亞迪降價後的競品積極跟進。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。
合資車企插混市場表現相對較弱。由於產業鏈差異,插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。近期歐系插混偏弱,豪華車的插混不強。
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插電混合動力車型體現傳統內資企業爲主的特色。近期比亞迪宋、比亞迪秦、驅逐艦05等的銷量較好。比亞迪的產品矩陣豐富,走勢相對覆蓋較大。歐美企業對豪華插混的市場重視不足,銷量走勢也相對平穩。近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好,比亞迪海豹等出口較多,形成歐洲新能源市場對中國插混的微幅拉動。
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增程式新能源車企業近期表現超強,理想與賽力斯等部分車企出現階段性爆發增長特徵。今年的理想増程表現很好,但8月暫時偏弱。長安汽車和零跑等増程產品持續較快增長。
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金康賽力斯的增程表現超強,近期成爲黑馬。理想汽車推動増程式增長,實際用戶的需求仍是純電模式。
2024年8月的主力車型理想L6繼續成爲領軍車型,問界M9走勢也很好。主力車型市場競爭逐步激化,萬台以上月銷的車型已經有充分競爭,長安系增長也很好。
增程式電動車理想L6成爲領軍車型,理想L9的表現逐步放緩,銷量結構向L7轉移。說明消費者對低價端增程仍是有很好的接受度,增程式的性價比優勢仍是很重要的。近期長安深藍的増程、啓源的純電動也開始啓動,形成差異特色。