本次交易有利于进一步发挥现有飞机租赁业务与标的公司飞机租赁业务的规模效应和协同效应，利用Avolon广泛的融资渠道和融资成本优势，提升标的公司飞机资产盈利水平，增强公司持续盈利能力，有利于进一步增强公司与航空公司客户的关系，提升公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力。渤海租賃(000415.SZ)發佈公告，爲進一步加強公司在全球飛機租賃行業的市場佔...
智通財經APP訊，渤海租賃(000415.SZ)發佈公告，爲進一步加強公司在全球飛機租賃行業的市場佔有率和競爭力，提高公司盈利能力，公司控股子公司Avolon擬通過下屬全資子公司AAHL收購飛機租賃公司CAL 100%股權。
2024年9月12日(紐約時間)，Avolon及其下屬全資子公司AAHL與Castlelake Aviation LLC(以下簡稱「賣方」)及相關方簽署了《購買與出售協議》及相關附屬協議。Avolon擬以支付現金方式購買CAL100%股權，本次交易的最終交易價格將根據標的公司交割日前一日的淨資產(根據美國通用會計準則編制)並減去按《購買與出售協議》約定機制計算的調整金額確定。以截至2024年3月31日CAL淨資產賬面值14.16億美元計算，扣除需在交割前剝離的相關飛機及對應負債和超出3,800萬美元的現金等資產後，擬購買的標的公司淨資產賬面值爲12.41億美元，減去按《購買與出售協議》約定機制計算的調整金額，CAL 100%股權的購買價格約爲12.21億美元(以美元兌人民幣匯率中間價1：7.1030計算摺合約人民幣86.73億元)。本次收購的資金來源爲Avolon自有資金或自籌資金。
本次交易有利於進一步發揮現有飛機租賃業務與標的公司飛機租賃業務的規模效應和協同效應，利用Avolon廣泛的融資渠道和融資成本優勢，提升標的公司飛機資產盈利水平，增強公司持續盈利能力，有利於進一步增強公司與航空公司客戶的關係，提升公司在全球飛機租賃行業的市場佔有率和競爭力。
本次交易完成後，Avolon自有、管理及訂單飛機機隊規模達到1,147架，其中，自有飛機647架，管理飛機40架，訂單飛機460架，機隊平均剩餘租期約7.2年，平均機齡約6.1年，繼續鞏固全球第二大飛機租賃公司地位，爲全球64個國家和地區的144家航空客戶提供飛機租賃服務。(以Avolon截至2024年6月30日機隊情況測算)
