日経平均は大幅続伸。前日比904.26円高(+2.49%)の37284.43円(出来高概算9億株)で前場の取引を終えている。
18日の米国市場は下落。ダウ平均は103.08ドル安(-0.25%)の41503.10ドル、ナスダックは54.76ポイント安(-0.31%)の17573.30、S&P500は16.32ポイント安(-0.29%)の5618.26で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)結果を睨み寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCで4年ぶり、0.5%利下げを決定すると、一時大幅上昇した。イベント通過で利益確定売りに加え、パウエル議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も下落に転じ終了。
FOMC通過後、為替が1ドル142円台と円安ドル高に振れたことから、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は取引時間中としては9月5日以来となる37000円台を回復。為替の円安推移が継続したことから、主力の輸出関連銘柄が総じて買われ、日経平均の上げ幅は一時1000円超まで拡大した。
日経平均採用銘柄では、昨日売られたIHI<7013>が反発し年初来高値を更新したほか、トヨタ自<7203>、ホンダ<7267>、SUBARU<7270>、日産自<7201>、三菱自<7211>など自動車株が総じて上昇。また、東京海上HD<8766>、MS&AD<8725>など保険株も買われた。このほか、メルカリ<4385>、住友ファーマ<4506>、フジクラ<5803>、日立<6501>、川崎汽船<9107>、伊藤忠<8001>など幅広銘柄が買われた。
一方、証券会社の投資判断引き下げを受けて三菱電機<6503>が売られたほか、ニチレイ<2871>、ニトリHD<9843>、明治ホールディングス<2269>、日本ハム<2282>など円高メリット銘柄の一角が下落。このほか、協和キリン<4151>、東急<9005>などが売られた。なお、日経平均採用銘柄で下落したのは12銘柄のみ。
全業種が上昇したなか、保険業、輸送用機器、海運業、非鉄金属、卸売業の上げが目立った。
FOMC後のパウエルFRB議長の発言を受けて、為替は1ドル143円90銭台まで円安ドル高が加速した。米商品先物取引委員会(CFTC)公表の投機筋による円ポジションが「買い」に傾いていたことから、投機筋による円買いポジションの巻き戻しが入ったとの観測。円安ドル高は一服したことで、後場の日経平均はやや上げ幅を縮小する可能性はあるが、37000円台を維持して大引けを迎えれば上々の出来と言えよう。25日移動平均線が位置する37410円水準や200日移動平均線が位置する37600円水準を試す展開は、明日20日の日本銀行の金融政策決定会合後となりそうだ。
日經平均大幅上漲。上午交易結束時,以37284.43日元(約9億股交易量)比前一天上漲904.26日元(+2.49%)的37284.43日元收盤。
18日美國市場下跌。道瓊斯指數收盤虧損103.08點(-0.25%)至41503.10點,納斯達克下跌54.76點(-0.31%)至17573.30點,標普500指數下跌16.32點(-0.29%)至5618.26點。聯儲局公開市場委員會(FOMC)會議結果公佈後,市場表現各異。聯儲局在FOMC會議上決定減息0.5%,這是4年來的首次減息,導致市場一度大幅上漲。但隨後利潤了結拋壓增加,加上鮑威爾主席在會後新聞發佈會上指出目前沒有急迫的減息需求,導致利率上升,股市也轉向下跌。
FOMC通過後,由於匯率走勢由1美元兌換142日元的日元貶值,東京市場以多頭勢力開始交易。日經平均指數回升至9月5日以來的37000日元水平。由於日元走弱的持續性,主要出口相關股票普遍受到買盤青睞,日經平均指數一度擴大超過1000日元的漲幅。
在日經指數的成分股中,昨日下跌的IHI<7013>反彈並刷新了年內最高點,此外,豐田自<7203>、本田<7267>、SUBARU<7270>、日產自<7201>、三菱自<7211>等汽車股普遍上漲。此外,東京海上HD<8766>、MS&AD<8725>等保險股也受到買盤追捧。除此之外,Mercari<4385>、住友製藥<4506>、藤倉<5803>、日立<6501>、川崎汽船<9107>、伊藤忠<8001>等股票也受到廣泛買盤的支持。
另一方面,受到券商投資評級下調的影響,三菱電機<6503>和其他受益於日元升值的股票如日糧<2871>、ニトリHD<9843>、明治控股<2269>、日本火腿<2282>等一角下跌。此外,協和キリン<4151>、東急<9005>等股票也遭到拋壓。值得一提的是,在暴跌的日經指數成分股中,只有12只下跌。
在全行業上漲的背景下,保險業、運輸設備、海運業、有色金屬、批發貿易表現突出。
在鮑威爾聯邦儲備局主席的講話後,匯率由1美元兌換142.90日元進一步貶值。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公佈的投機者數據,投機者對日元持有「買入」頭寸,這導致投機性買盤的回吐。雖然日元貶值趨勢稍有緩和,但如果日經平均指數在收盤時能保持在37000日元水平上方,那將是非常好的表現。挑戰37410日元水平的25日移動平均線和37600日元水平的200日移動平均線可能要等到明天20日日本銀行貨幣政策決定會議之後。