日経平均は4日続伸。前営業日比251.07円高(+0.67%)の37974.98円(出来高概算8億7000万株)で前場の取引を終えている。
23日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は61.29ドル高(+0.15%)の42124.65ドル、ナスダックは25.95ポイント高(+0.14%)の17974.27、S&P500は16.02ポイント高(+0.28%)の5718.57で取引を終了した。年内の追加利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。9月サービス業PMIが予想を上回ったことを受けた長期金利の上昇で、相場は一時失速した。しかし、ソフトランディングを期待した買いや連邦準備制度理事会(FRB)高官が追加大幅利下げも除外しない考えを示したため下値も限られ、終盤にかけ持ち直し相場はプラス圏を維持、ダウは連日過去最高値を更新し終了。
連休明けの東京市場は、米国株の上昇を受けて、買い優勢で取引を開始した。日経平均は75日移動平均線が位置する38291円水準を一時上回る場面も見られたが、買い一巡後は円安基調一服などを材料に上げ幅を縮小。半導体株が総じて安かったことも影響して、日経平均は38000円水準でのもみ合いとなった。
日経平均採用銘柄では、鉄道インフラ保守にエヌビディアのAI技術を活用と発表した日立<6501>が年初来高値を更新したほか、日本製鋼所<5631>、三菱重工業<7011>、IHI<7013>が上昇。また、ソニーグループ<6758>が証券会社のポジティブなレポートを材料に買われた。このほか、三越伊勢丹HD<3099>、TDK<6762>、オムロン<6645>、フジクラ<5803>などが買われた。
一方、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ソシオネクスト<6526>、レーザーテック<6920>、スクリーンHD<7735>、東京エレクトロン<8035>など半導体株が総じて軟調推移。このほか、第一三共<4568>、レゾナックHD<4004>、ニトリHD<9843>、エーザイ<4523>などが売られた。
業種別では、精密機器、電気・ガス業、水産・農林業、不動産業、海運業などが上昇した一方、空運業、陸運業、サービス業、医薬品、銀行業などが下落した。
為替は1ドル143円台半ばで推移しており、20日の植田和男日銀総裁の記者会見以降の円安ドル高は一服している。ドルインデックスは100.5水準と年初来安値圏での推移は変わらず。FRBの方針が明確となり長期的な日米金利差の縮小傾向が改めて確認されたことから、為替は緩やかに円高ドル安に進むだろう。後場の為替市場は、じりじりとした円高ドル安が進む可能性もあることから、日経平均は上げ幅をより縮小するかもしれない。本日を含めて4連騰していることから、いったんは利益確定の流れが強まると考える。
日經平均指數連續4天上漲。遠期交易收於37974.98日元(預計成交量爲8.7億股),與前一個工作日相比增加了251.07日元(+ 0.67%)。
美國股市23日上漲。道瓊斯平均指數收於42124.65美元,上漲61.29美元(+0.15%);納斯達克指數收於17974.27點,上漲25.95點(+0.14%);標準普爾500指數收於5718.57點,上漲16.02點(+ 0.28%)。它之所以被收購,是因爲預計到年底將進一步減息,在收盤後上漲。由於9月份服務業採購經理人指數超出預期,長期利率上升,市場暫時停滯不前。但是,由於預期軟着陸的購買量以及聯儲局(Fed)高級官員表現出不排除進一步大幅減息的可能性,因此價格下跌也受到限制,回升市場一直保持正值區間直到遊戲結束,道瓊斯指數每天都突破歷史新高。
連續假期過後,東京市場開始以買入優勢進行交易,以應對美國股市的上漲。還有一個場景是,日經平均指數暫時突破了75天移動平均線所在的38291日元水平,但在一輪買盤之後,日元的貶值幅度有所上升和減少。半導體股票普遍便宜這一事實也產生了影響,日經平均指數跌至38,000日元的水平。
在日經平均指數採用的股票中,宣佈將使用NVIDIA的人工智能技術進行鐵路基礎設施維護的日立<6501>刷新了年初至今的高點,日本鋼鐵廠<5631>、三菱重工<7011>和IHI <7013>均上漲。此外,索尼集團<6758>是根據證券公司的正面報告被收購的。此外,還購買了三越伊勢丹 HD <3099>、TDK <6762>、歐姆龍 <6645>、藤倉<5803>等。
同時,瑞薩電子 <6723>、Socionext <6526>、Lasertech <6920>、Screen HD <7735>和東京電子<8035>等半導體股票普遍保持疲軟。此外,還售出了第一三共<4568>、Resonac HD <4004>、Nitori HD <9843>、衛材 <4523>等。
按行業劃分,精密設備、電力/天然氣、漁業/農業和林業、房地產、航運等上升,而航空運輸業、陸路運輸業、服務業、製藥、銀行業等則下降。
匯率一直處於1美元兌143日元區間的中間,自日本央行行長上田和男20日舉行新聞發佈會以來,日元貶值和美元升值已陷入停滯。美元指數維持在100.5水平和年初至今的低點不變。由於聯儲局的政策已經明確,日美利率差異縮小的長期趨勢再次得到證實,匯率將緩慢升值日元並使美元貶值。由於日元也有可能緩慢升值,並且美元貶值將在後期交易所市場取得進展,因此日經平均指數可能會進一步萎縮。由於它已經連續上漲了4次,包括今天,我認爲利潤決定的趨勢將加劇一次。