太美医疗科技计划在本次IPO中发行2241.66万股H股股份，其中，香港公开发售224.18万股股份，国际发售2017.48万股股份，发行区间为每股10港元至13港元。創新數字平台助力全球醫藥及醫療器械產業發展。
作者Stone Jin
據IPO早知道消息，浙江太美醫療科技股份有限公司（以下簡稱「太美醫療科技」）今日（9月27日）開啓招股、至10月3日結束，並計劃於2024年10月8日正式以「2576」爲股票代碼在港交所主板掛牌上市。
太美醫療科技計劃在本次IPO中發行2241.66萬股H股股份，其中，香港公開發售224.18萬股股份，國際發售2017.48萬股股份，發行區間爲每股10港元至13港元。
成立於2013年的太美醫療科技作爲一家在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供應商，設計並提供行業特定的軟件和數字化服務，有助醫藥及醫療器械的研發與營銷。
目前，太美醫療科技的醫藥及醫療器械行業解決方案包括雲端軟件(包括SaaS產品和定製產品)及數字化服務。其中，太美醫療科技的SaaS產品和數字化服務主要通過數字化協作平台(包括TrialOS 及PharmaOS)提供，而定製產品則主要託管在私有云、內部基礎設施上，而不是通過TrialOS或PharmaOS託管。截至2024年3月31日，太美醫療科技提供超過40項軟件產品和數字化服務，可滿足醫藥及醫療器械行業內不同組織及角色的需求，涵蓋試驗設計及管理、患者招募及隨訪、數據收集及分析、遠程監查及銷售關係管理等多種場景。
2021年至2023年，太美醫療科技的客戶數量分別爲908個、1033個和1107個，今年第一季度的客戶數量爲870個。
值得注意的是，太美醫療科技高度重視發展並留住核心客戶(即過去12個月貢獻收入500,000元人民幣或以上的客戶)。截至2023年12月31日，太美醫療科技擁有235家核心客戶，佔2023年總收入的83.8%，2023年在覈心客戶中實現87.3%的留存率。
此外，基於多元化的產品組合及協同效應，太美醫療科技持續尋求交叉銷售的機會並推出新產品，以進一步提高客戶的終身價值——2023年，購買三種或三種以上產品或服務的客戶對太美醫療科技的總收入貢獻超過77%。截至2024年3月31日，太美醫療科技的在手訂單金額超16億元人民幣，涉及軟件產品及數字化服務項目約3,500個。
根據灼識諮詢的資料，以2023年收入計算，太美醫療科技是中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商。截至2024年3月31日，太美醫療科技已爲1,400多家醫藥企業及受託研究機構提供服務，覆蓋全球25大醫藥企業中的21家以及中國醫藥創新企業100強中的90家。根據灼識諮詢的資料，按客戶數量計算，太美醫療科技已成爲中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域應用最廣泛的數字化解決方案供應商。
財務數據方面。2021年至2023年，太美醫療科技的營收分別爲4.66億元、5.49億元和5.73億元，今年第一季度的營收相較2023年同期進一步提升至1.32億元。
成立至今，太美醫療科技已獲得騰訊、經緯創投、凱風創投、北極光創投、五源資本、軟銀中國資本、賽富投資基金、浙商創投、元生資本、常春藤資本、雲鋒基金、高瓴創投、未來啓創基金等多家知名機構的投資，累計融資超20億元人民幣。
太美醫療科技表示，IPO募集所得資金淨額的約35%將用於優化並升級TrialOS平台和PharmaOS平台及其各自的雲端軟件與數字化服務；約30%將用於提升核心技術和研發能力；約10%將用於強化銷售和營銷能力；約15%將用於選擇性地尋求能擴充其現有產品和服務品類，擴大客戶基礎並提升技術能力的戰略投資和收購；以及約10%將用作營運資金及一般企業用途。