分析师表示，管理层对A、B和C三个超大规模客户的短期和长期定制ASIC机会都充满信心，这将推动25/26财年人工智能总销售目标达到15亿美元/ 25亿美元。花旗維持了邁威爾科技「買入」評級，目標價爲91美元，突顯出對該公司人工智能銷售目標上調的信心。
智通財經APP獲悉，花旗維持了邁威爾科技(MRVL.US)「買入」評級，目標價爲91美元，突顯出對該公司人工智能銷售目標上調的信心。
以Atif Malik爲首的分析師指出，由於定製專用集成電路(ASIC)的強勁增長和800G光模塊需求的持續強勁，他們預計邁威爾科技在2024年下半年的市場預期將有所上升。從根本上說，他們仍然相信，只有兩家公司有能力提供設計前沿定製ASIC芯片所需的技術專業知識，而邁威爾科技就是其中之一。
分析師表示，管理層對A、B和C三個超大規模客戶的短期和長期定製ASIC機會都充滿信心，這將推動25/26財年人工智能總銷售目標達到15億美元/ 25億美元。
分析師認爲，邁威爾科技今年可能會看到Trainium2芯片的強勁增長，並指出亞馬遜(AMZN.US)的AWS首席執行官Matt Garman對新訓練芯片的推出以及在最近的會議上擴展AWS人工智能/機器學習(AI/ML)工作負載/容量感到興奮。
Malik及其團隊認爲，今年穀歌(GOOGL.US)的Arm CPU產能增量可能很小，但如果這家超大規模公司決定將該項目擴展到通用處理器，明年的增量可能會很大。
分析師表示，2026年微軟(MSFT.US)仍然是最大的機會，他們相信邁威爾科技也有能力在未來從Open AI和甲骨文(ORCL.US)的新定製ASIC項目中受益。
邁威爾科技認爲，其企業網絡和運營商基礎設施的非人工智能業務在2024年上半年出貨量低於終端需求後觸底，該公司預計下半年將出現復甦。然而，分析師指出，非人工智能銷售額達到約20億美元正常銷售水平的時間還有待觀察。
由於定製ASIC和800G光模塊需求的強勁增長，分析師預計邁威爾科技營收將在第四季度顯示出更強勁的環比增長。
總體而言，花旗分析師表示，由於人工智能光學器件的持續增長、定製ASIC人工智能項目的分層銷售，以及企業網絡和運營商等非雲市場的觸底反彈，他們對邁威爾科技的評級爲「買入」。
