摩根大通成为华尔街六大银行中首个在财报公布后进入美国投资级债券市场的银行
智通财经APP获悉，摩根大通(JPM.US)成为华尔街六大银行中首个在财报公布后进入美国投资级债券市场的银行，为其他银行可能随之发行债券铺平了道路。
根据知情人士透露，这家美国资产规模最大的银行计划发行多达四部分债券。其中最长的一部分为11年期的固定利率转浮动利率债券，收益率可能比同期美国国债高出1.15至1.20个百分点。
此次债券发行是在该银行公布第三季度净利息收入意外增长后进行的，同时还上调了这一关键收入来源的预期，尽管市场普遍认为美国利率将继续下降。
摩根大通信用分析师Kabir Caprihan在上周的一份研究报告中指出，华尔街的顶级银行可能在发布财报后借入200亿至240亿美元，远超过去十月平均150亿美元的发行量。各大银行正利用信贷利差收紧和投资者强劲需求的有利时机进行融资。
知情人士还透露，摩根大通是此次债券发行的唯一账簿管理人，计划将募资用于一般企业用途。
摩根大通成爲華爾街六大銀行中首個在業績公佈後進入美國投資級債券市場的銀行
智通財經APP獲悉，摩根大通(JPM.US)成爲華爾街六大銀行中首個在業績公佈後進入美國投資級債券市場的銀行，爲其他銀行可能隨之發行債券鋪平了道路。
根據知情人士透露，這家美國資產規模最大的銀行計劃發行多達四部分債券。其中最長的一部分爲11年期的固定利率轉浮動利率債券，收益率可能比同期美國國債高出1.15至1.20個百分點。
此次債券發行是在該銀行公佈第三季度淨利息收入意外增長後進行的，同時還上調了這一關鍵收入來源的預期，儘管市場普遍認爲美國利率將繼續下降。
摩根大通信用分析師Kabir Caprihan在上週的一份研究報告中指出，華爾街的頂級銀行可能在發佈業績後借入200億至240億美元，遠超過去十月平均150億美元的發行量。各大銀行正利用信貸利差收緊和投資者強勁需求的有利時機進行融資。
知情人士還透露，摩根大通是此次債券發行的唯一賬簿管理人，計劃將募資用於一般企業用途。
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