3. 截至发稿，WTI原油涨0.24%，报70.56美元/桶。布伦特原油涨0.26%，报74.41美元/桶。10月17日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。
1. 10月17日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.17%，標普500指數期貨漲0.41%，納指期貨漲0.80%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.60%，英國富時100指數漲0.40%，法國CAC40指數漲1.18%，歐洲斯托克50指數漲0.78%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.24%，報70.56美元/桶。布倫特原油漲0.26%，報74.41美元/桶。
市場消息
9月零售銷售數據今晚公佈。強於預期的經濟數據幫助推動了「不減息」的討論。投資者將看到美國經濟狀況的另一個指標，即今晚北京時間20：30公佈的9月份零售銷售報告。經濟學家預計，9月份零售銷售額較上月增長0.2%;8月份增長0.1%，打破了經濟學家預測的下降趨勢。以Thomas Simons爲首的傑富瑞經濟團隊上週五在給客戶的報告中寫道：“零售銷售尤其可能成爲影響市場的重要因素，因該數據的差異加大，且對消費者健康狀況的審視已加強。我們要警告的是，人們不應過於深入地解讀與共識(上行或下行)相反的預測，因爲零售銷售衡量支出的權重非常大，主要是商品支出，而不是服務支出，而且是以名義價格衡量的。
傳奇投資人德魯肯米勒：銀行與加密貨幣齊漲，市場「非常確信」特朗普將獲勝。爲索羅斯管理基金逾十年的知名對沖基金經理斯坦·德魯肯米勒(Stan Druckenmiller)週三在接受採訪時表示，在過去的12天裏，市場似乎「非常確信特朗普會贏」，並稱「你可以在銀行股及加密貨幣市場中看到這一點」。德魯肯米勒表示，在下個月的美國總統大選之前，市場正消化特朗普獲勝的預期。不過，他不會投票給特朗普或副總統賀錦麗。德魯肯米勒稱特朗普是一個「吹牛大王」，並暗示他沒有足夠的尊嚴來擔任總統，同時他說賀錦麗擔任總統將對商業不利。並未給任何一位候選人捐款的德魯肯米勒說：「當我去投票站時，我可能會寫某個人的名字。」
德銀：若共和黨「橫掃」美國大選，美元將獲重大提振。德意志銀行表示，如果共和黨在即將到來的美國大選中大獲全勝，即在特朗普當選總統、共和黨控制國會的情況下，美元將獲得重大提振。以George Saravelos爲首的德銀策略師表示，這樣的選舉結果可能會推高債券收益率，因爲共和黨承諾將以減稅的形式推出關稅和財政刺激措施。在這種情況下，策略師建議買入美元兌歐元、墨西哥披索和韓元。相比之下，如果民主黨總統候選人賀錦麗當選美國總統、民主黨獲得國會控制權，德銀策略師建議買入新興市場貨幣，並賣出美元兌日元，預計日本央行將有繼續收緊貨幣政策的餘地。
高盛：預測聯儲局還將連續六次減息25個點子。高盛週三表示，預計聯儲局將在2024年11月至2025年6月期間每次會議連續減息25個點子，最終利率區間爲3.25-3.5%。上個月，聯儲局將隔夜利率下調了50個點子，理由是對通脹將繼續回落至2%的年度目標的信心增強。隔夜利率目前在4.75%-5.00%之間，這一利率指導着銀行間支付的利率，並影響着消費者的利率。根據CME聯儲局觀察工具，市場目前預計聯儲局下次會議減息25個點子的可能性爲92.1%，維持利率不變的可能性僅爲7.9%。高盛還表示，預計歐洲央行將在週四的貨幣政策會議上減息25個點子，並指出，它預計接下來將每次連續減息25個點子，直到2025年6月政策利率達到2%。
個股消息
黑石集團(BX.US)Q3每股收益增1162%，總收入達36.6億美元。黑石在第三季度的財務表現顯著提升，其非公認會計准則下的每股收益達到1.01美元，較去年同期的0.08美元實現了顯著增長。這一增長主要得益於其貸款部門的強勁推動，使得可分配利潤同比增長5.5%，達到了12.8億美元。在收入方面，黑石集團實現了36.6億美元的總收入，較去年同期增長了57.8%，增加了13億美元。根據公認會計原則(GAAP)計算的每股收益爲1.02美元。此外，公司的總管理資產(AUM)達到了11,076億美元，其中收費資產AUM爲8,205億美元，永久資本AUM爲4,347億美元。在資金流動方面，黑石集團本季度實現了405億美元的資金流入。
Elevance Health(ELV.US) Q3淨利潤降22%，營收超預期達451.1億美元。Elevance Health第三季度淨利潤爲10.1億美元，合每股4.36美元，相較去年同期的13億美元，即每股5.45美元有所下降。儘管調整後的每股收益爲8.37美元，低於分析師預期的9.66美元，但公司的營業收入從428.5億美元增長到了451.1億美元，超出了FactSet分析師預計的434.7億美元。本季度營收比去年同期增加了18億美元，達到138億美元，這一增長主要得益於Carelon服務的增長能力和CarelonRx產品營業收入的提升。展望未來，Elevance調整了其對2024年的財務預期。公司現在預計2024年調整後的每股收益約爲33美元，低於之前預期的每股37.20美元。
業績前瞻 | 奈飛(NFLX.US)Q3業績公佈在即，市場預期淨利潤同比增長33%。奈飛將於美東時間10月17日(週四)公佈第三季度財務業績。分析師預計，奈飛Q3營收爲97.7億美元，同比增長14%;預計淨利潤爲22.3億美元，同比增長33%;預計攤薄後每股收益爲5.11美元，上年同期爲3.73美元。與此同時，分析師預計，奈飛截至第三季度末的全球用戶數將達到2.86億，較上一季度增長約400萬，較上年同期增長約3000多萬。奈飛此前表示，將從2025年開始停止報告用戶數據，轉而關注財務指標。
美國鋁業(AA.US)Q3同比扭虧爲盈，EPS大超預期。美國鋁業第三季度業績。數據顯示，該公司Q3營收爲29.0億美元，同比增長12%，不及市場預期的29.5億美元;淨利潤爲9000萬美元，上年同期虧損1.68億美元;調整後每股收益爲0.57美元，好於市場預期的0.33美元。第三季度，氧化鋁產量環比下降4%，至244萬噸，主要原因是Kwinana冶煉廠停產。鋁產量環比增長3%，達到55.9萬噸，主要是由於Alumar冶煉廠重啓持續取得進展。出貨量方面，第三方氧化鋁出貨量環比下降9%，主要是由於交易量減少。鋁出貨量環比下降6%。調整後EBITDA爲4.55億美元，環比增長1.3億美元，主要是由於氧化鋁價格上漲和原材料成本下降。
業務復甦緩慢，諾基亞(NOK.US)Q3銷售額不及預期。諾基亞Q3淨銷售額爲43.26億歐元，同比下降8%，不及分析師普遍預期的47.3億歐元。經調整的營業利潤爲4.54億歐元，同比增長9%;經調整的每股收益爲0.06歐元，上年同期爲0.05歐元。經調整的毛利率爲45.7%，較上年同期提升490個點子。經調整的營業利潤率爲10.5%，較上年同期提升160個點子，好於分析師普遍預期的9.5%。展望未來，諾基亞仍預計，2024年調整後營業利潤在23億歐元至29億歐元之間。
芯片行業迎來「強心針」!AI強勁需求助推，台積電(TSM.US)Q3利潤大增54%。由於英偉達(NVDA.US)人工智能芯片的強勁銷售抵消了移動芯片領域的低迷，台積電第三季度利潤大增54%。這家英偉達和蘋果(AAPL.US)的主要芯片製造商第三季度淨利潤達3253億新臺幣(合101億美元)，分析師平均預期爲2993億新幣。同期營收增長39%。今年以來，台積電股價飆升逾70%，超過了許多亞洲最大的科技公司，這反映出外界對其人工智能業務的高期望。該公司7月還上調了對2024年營收的預期，強調了微軟(MSFT.US)和亞馬遜(AMZN.US)等公司對人工智能基礎設施的持續支出預期。人工智能的穩步採用也應有助於推動iPhone和其他電子產品的銷售。
被點名「安全漏洞問題頻發」之後，英特爾(INTC.US)最新表態來了。「英特爾中國」微信公衆號發表最新動態，強調英特爾已經注意到相關媒體的報道， 並表示作爲一家在華經營近40年的跨國公司，英特爾嚴格遵守業務所在地適用的法律和法規。英特爾中國表示，英特爾始終將產品安全和質量放在首位，一直積極與客戶和業界密切合作，確保產品的安全和質量。「我們將與相關部門保持溝通，澄清相關疑問，並表明我們對產品安全和質量的堅定承諾。」英特爾中國通過其微信公衆號發文表示。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30：美國10月費城聯儲製造業指數、美國9月零售銷售月率(%)、美國截至10月12日當週初請失業金人數(萬)。
北京時間21:15：美國9月工業產出月率(%)。
北京時間22:00：美國8月企業庫存月率(%)、美國10月NAHB房產市場指數。
北京時間23:00：美國截至10月11日當週EIA原油庫存變動(萬桶)。
次日北京時間凌晨04:00：美國8月外資淨買入長期證券(億美元)。
北京時間22:00：IMF總裁格奧爾基耶娃在IMF和世界銀行年會前發表講話。
北京時間23:00：2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比在一場年度會議上致歡迎詞。
業績預告
週五早間：奈飛(NFLX.US)
週五盤前：寶潔(PG.US)、美國運通(AXP.US)、斯倫貝謝(SLB.US)
