资料来源：Trading Economics
宏觀大勢
強勁的消費需求推動9月零售銷售強於預期
2024年9月，美國零售額同比增長0.4%，超過了8月份0.1%的增幅和市場預測的0.3%。雜類商店零售商以4%的增長引領增長，其次是服裝（1.5%）、健康和個人護理商店（1.1%）、食品和飲料商店（1%）。然而，電子和家電商店經歷了3.3%的大幅下降，而加油站和傢俱店分別下降了1.6%和1.4%。汽車經銷商的銷量保持不變。
值得注意的是，核心零售額（不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站，並用於GDP計算）躍升0.7%，創下三個月來的最高增幅。這一指標表明，儘管各個零售部門的表現不一，但潛在的消費者支出趨勢強勁。
資料來源：Trading Economics
10月樓市繼續洋溢着建築商的樂觀情緒
全美住宅建築商協會（NAHB）報告稱，建築商對新建單戶住宅市場的信心連續第二個月上升。NAHB/Wells Fargo房屋市場指數（HMI） 10月上升2點，達到43點。
建築商信心的上升歸因於通脹緩解和對抵押貸款利率的積極預期。衡量建築商對當前和未來房屋銷售看法的HMI指數，若讀數高於50，則表明更多建築商認爲市場狀況「良好」，而非「糟糕」。
儘管目前的指數爲43，仍低於50的門檻，但連續一個月的上升表明，住房建設行業的樂觀情緒日益增強。
資料來源：Trading Economics
資金動向
現貨金突破2700美元/盎司。創下歷史新高。今年以來，圍繞美國大選的不確定性和對寬鬆貨幣政策的預期幾乎每個月都在推動美元走高。
在習近平主席強調科技發展以及一系列央行聲明重新點燃政策支持的樂觀情緒後，中國股市在下午延續漲勢。滬深300指數上漲3.6%，從連續三天的下跌中反彈，其中芯片股領漲。在香港上市的中國科技股指數在盤中高點上漲超過7%。
從歷史上看，11月是股市投資者活動增加的時期，通常會導致大量資金流入。
過去四周，美國銀行的私人客戶一直在買入房地產投資信託基金（REITS）、金融類、公用事業類etf，同時賣出成交量較小的工業類、主要產品ETF。
公司新聞
台積電市值突破1萬億美元，創下亞洲企業新標杆。
台積電週四宣佈，9月當季淨利潤大幅增長54%，達到新臺幣3253億元（合101億美元），超出預期。該公司還預計第四季度營收在261億至269億美元之間，超過249億美元的預期。
在第三季度，來自3納米晶圓出貨量的收入佔總出貨量的20%，而5納米和7納米技術分別貢獻了32%和17%。包括7納米及更復雜工藝在內的先進技術佔晶圓總收入的69%。首席財務官黃文德（Wendell Huang）指出：「我們第三季度的業績得益於對尖端3nm和5nm技術的強勁需求，這主要是由智能手機行業和人工智能相關應用推動的」。
據彭博社（Bloomberg）分析師Charles Shum稱，台積電第四季度毛利率預期超過57%，高於普遍預期的54.7%，這突顯出對其人工智能芯片的持續強勁需求，尤其是來自英偉達和其他客戶的需求。台積電進一步預計，第四季度毛利率將在57.0%至59.0%之間。沈表示，在臺積電專有的coos半導體封裝技術的支持下，2025年銷售額增長25%是可以實現的。
Netflix新增了510萬用戶，超出預期，減輕了人們對其製作引人注目的新內容能力的擔憂。
這家流媒體巨頭公佈的每股收益爲5.40美元，高於一年前的3.73美元，高於FactSet預期的5.12美元。營收從85.4億美元增至98.3億美元，超過97.7億美元的預期。
Netflix預計，受季節性趨勢和《魷魚遊戲》第二季以及備受期待的傑克·保羅/邁克·泰森之戰等備受矚目的內容發佈的推動，第四季度用戶增長將加速。
ASML股價大跌，此前該公司發出半導體復甦警告。
週二，芯片設備製造商阿斯麥（ASML）股價領跌納斯達克（Nasdaq）科技股，此前該公司警告稱，半導體市場復甦將放緩。該公司意外提前一天公佈業績。第三季度，阿斯麥的淨預訂量（衡量客戶訂單的指標）爲26億歐元，遠低於分析師逾50億歐元的預期。Stifel的分析師在給客戶的一份報告中表示，訂單量「非常弱」。
一周重要經濟數據
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