①爲更快推動阿凡達低碳車輪產業佈局,金固股份擬通過杭州阿凡達引入戰略投資者;②若按照最高融資額12億元測算,本輪融資完成後,公司持有杭州阿凡達的股權比例將變更爲62.5%;③值得注意的是,在此次交易中,金固股份與投資者簽訂了股權上翻協議及業績承諾。
財聯社10月23日訊(記者 汪斌)爲更快推動阿凡達低碳車輪產業佈局,金固股份(002488.SZ)擬通過全資子公司杭州金固阿凡達低碳車輪有限公司(下稱「杭州阿凡達」)引入戰略投資者。
今日晚間,金固股份公告,公司董事會於10月23日審議通過了《關於子公司杭州金固阿凡達低碳車輪有限公司引入戰略投資者的議案》,杭州阿凡達擬按照20億元的投前估值進行融資,本輪融資總額預計不低於8億元且不高於12億元,資金將主要用於杭州阿凡達及其子公司主營業務相關的支出等。
截至目前,中建材新材料基金同意出資4億元認購杭州阿凡達新增註冊資本2000萬元,聚力基金同意出資2.5億元認購杭州阿凡達新增註冊資本1250萬元;同時公司擬爲杭州阿凡達繼續引入其他投資人。
金固股份表示,此次引入戰略投資者有利於促進公司良性運營和可持續發展,符合公司整體戰略發展規劃和長遠利益,公司放棄本輪融資的優先認購權。若按照最高融資額12億元測算,本輪融資完成後,公司持有杭州阿凡達的股權比例將變更爲62.5%。
公告顯示,截至今年6月末,杭州阿凡達資產總額爲21.75億元、負債總額14.6億元、淨資產7.14億元;上半年,公司實現營收2.94億元(前述財務數據來自未經審計的模擬報表)。
值得注意的是,在此次交易中,金固股份與投資者簽訂了股權上翻協議及業績承諾。
具體爲,在符合法律法規及中國證券監督管理部門要求的前提下,投資方有權要求由金固股份通過發行股份、定向發行可轉債、支付現金或綜合運用上述支付工具的方式,購買投資方持有的杭州阿凡達股權(「上翻交易」),金固股份應盡最大努力促使上翻交易完成。
杭州阿凡達承諾,2025年度、2026年度、2027年上半年淨利潤分別不低於1億元、3.2億元、2億元。與此形成對比的是,2023年金固股份淨利爲3204.78萬元;2024年上半年,金固股份實現淨利2082.52萬元。
根據「對賭」協議,若杭州阿凡達2025年實現的淨利低於8000萬元、2026年實現的淨利低於2.56億元,則投資方有權按照股東協議的約定行使回購權。
另外,各方同意,若杭州阿凡達2026年實現的淨利不低於3.2億元,且已啓動股東協議約定的上翻交易,並且深圳證券交易所已受理金固股份報送的購買資產申請的(如需),則杭州阿凡達無需向投資方承擔2027年上半年業績承諾,否則應當按照協議約定處理;若杭州阿凡達2027年上半年實現的淨利不低於1.6億元,則正常啓動上翻交易;若公司2027年上半年實現的淨利低於1.6億元,則投資方有權按照股東協議的約定行使回購權。
財聯社記者注意到,本月以來,金固股份已多次官宣獲得項目定點通知,但均未披露定點項目生命週期銷售總金額。
10月23日,金固股份發佈公告,公司近日收到某國內商用車龍頭企業定點通知書,將爲其開發阿凡達低碳車輪輕卡產品,項目計劃在今年年底量產;往前的10月初,金固股份公告收到了某頭部新能源汽車主機廠的定點通知書,公司將爲其新能源汽車開發阿凡達低碳車輪產品,項目預計在明年量產。
資料顯示,阿凡達低碳車輪是金固股份在2020年底推出的新型輕量化產品,目前已在全國多地進行了產能佈局。據2024年中報披露,截至6月30日,金固股份年產200萬隻阿凡達低碳車輪生產線技改項目、年產200萬隻阿凡達低碳車輪生產線項目(合肥)、「阿凡達」輕量化輪轂產業項目(南寧)的進度分別爲50%、60%和55%。