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财经早报:首批主动权益基金三季报出炉 杠杆资金持续入场两融余额连续7个交易日增加

財經早報:首批主動權益基金三季報出爐 槓桿資金持續入場兩融餘額連續7個交易日增加

新浪證券 ·  10/23 19:48
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【要聞盤點】

A股有望迎數千億增量資金 兩大創新貨幣政策工具加速推進

兩大創新貨幣政策工具落地後,市場各方加速參與,推進相關事宜。18日,中國人民銀行宣佈,正式啓動SFISF,互換便利首期操作規模爲5000億元,央行會根據參與機構需求,分次開展操作。首批獲准參與的證券、基金公司有20家,首批申請額度已超2000億元。之後機構快速響應,積極推進SFISF業務落地。本週一(21日)開始,中金公司和國泰君安便頻頻傳來新進展。

點評:20日晚間,首批23家參與回購增持再貸款的A股上市公司名單陸續出爐,涉及中國石化、陽光電源、招商蛇口等,合計資金總額超百億元。22日晚新添6家上市公司,其中5家爲民營企業。

歐美股債雙殺,特斯拉盤後漲超9%,白銀大跌4%,美元近三個月最高

本週部分歐美央行官員呼籲謹慎減息,美債收益率走高壓低風險資產,道指標普跌約1%且連跌三日,英偉達一度跌超4%,利潤預警的開雲集團美股跌近3%,中概指數轉跌,但理想汽車漲近4%。10年期美債收益率一度升破4.26%至三個月最高,日元三個月來首次跌穿153。油價跌超1%,現貨黃金上逼2760美元創新高後跌超1%,白銀一度大跌4%。【聯儲局沒能「拯救」美股!《褐皮書》釋放鴿派信號 多位官員支持漸進、緩慢式減息】

點評:美股行業ETF收盤多數下跌。公用事業ETF漲近1%,全球航空業ETF漲不足0.5%。而可選消費ETF、網絡股指數ETF及全球科技股ETF均跌超1.5%,科技行業ETF、生物科技指數ETF及半導體ETF各跌至少1%,能源業ETF及醫療業ETF各跌約0.5%。

首批主動權益基金三季報出爐 基金經理大幅調倉謀求「進攻」

公募基金2024年三季報拉開帷幕。9月24日以來,一攬子增量政策密集出臺,市場信心提振明顯,A股市場出現大幅反彈,基金經理三季度操作備受市場關注。截至10月23日,已有國投瑞銀基金、萬家基金、泰信基金、中金公司和蜂巢基金等公司相繼公佈旗下基金2024年三季報。從基金十大重倉股數據來看,基金經理在三季度進行了較大幅度的調倉換股,通過對資產的重新配置謀求更多進攻性。

點評:三季度末正是A股市場大幅回暖的關鍵時刻,已經披露的基金三季報顯示,不少基金經理對持倉進行了較大幅度調整。

工信部談下階段工作重點!涉及車企出海、科技型企業上市融資

工信部相關負責人表示,總的看,前三季度工業和信息化經濟運行平穩,產業結構持續優化,新質生產力加快發展,重點領域創新取得一批新成果,高質量發展紮實推進。前三季度規模以上工業增加值同比增長5.8%,對宏觀經濟增長貢獻率接近四成。工業投資同比增長12.3%,連續8個月保持兩位數增長。前三季度汽車產業增加值同比增長7.9%,產銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛,同比分別增長1.9%和2.4%。近3個月新能源乘用車銷售佔比均在50%以上,實現了新的突破。

點評:工信部聯合金融機構,爲新一代信息技術、裝備製造、空天信息、人工智能、生物醫藥等領域260個項目搭建了路演對接平台,股權融資金額超過100億元,近20%的企業估值翻倍,正在積極籌劃首發上市。

槓桿資金持續入場 兩融餘額連續7個交易日增加

槓桿資金持續加倉入場。市場最新兩融餘額爲16429.48億元,連續7個交易日增加,創7個月以來最長連升紀錄,其中融資餘額累計增加超600億元。融資餘額連升期間,六成標的股融資餘額出現增長。數據顯示,截至10月22日,滬深北三大交易所兩融餘額爲16429.48億元,較上一交易日增加86.39億元。其中,融資餘額爲16334.93億元,較上一交易日增加85.81億元。這已經是兩融餘額連續7個交易日持續增加,其間兩融餘額合計增加628.67億元,融資餘額合計增加618.94億元。

點評:分市場來看,北交所融資餘額增幅最大。滬市最新融資餘額爲8514.96億元,較上一交易日增加0.54%;深市最新融資餘額爲7796.23億元,較上一交易日增加0.51%。北交所最新融資餘額爲23.73億元,較上一交易日增加5.07%。

銀行虧本發房貸?最低2.65%,多地銀行下調房貸利率,商貸公積金利率倒掛

“二手房的新增首套房貸利率目前能到2.65%,暫時沒有收到調整加點幅度的通知,現在還可以按照LPR減95BP申請。”10月23日,招商銀行廣州地區個貸經理小李向記者表示。10月21日,最新貸款市場報價利率(LPR)公佈,1年期和5年期以上LPR均下降25BP,這是今年以來LPR降幅最大的一次。各家銀行紛紛調整房貸利率,部分地區新增首套房貸利率已降至「2字頭」。

點評:浮動房貸利率由LPR和加點兩部分組成。LPR下降並不意味着新增貸款利率就一定會下降,因爲銀行可以調整新增貸款加點部分的幅度。不過,對於存量貸款來說,由於加點幅度是不變的,那麼LPR下降會直接體現在房貸利率上。

【行業熱點】

QFII三季度重倉股曝光 三大行業受青睞

互換便利項下股票配置引猜想 機構預計高股息資產成首選

鈣鈦礦電池產業化進程提速 多家企業加碼佈局

半導體領域併購潮湧 產業鏈整合步伐加快

【市場動態】

A股:10月23日,A股主要股指走勢分化。食品飲料及金融板塊走強,帶動滬指站上3300點;半導體、人工智能等科技題材出現調整,拖累創業板指收跌。截至收盤,上證指數報3302.80點,漲0.52%;深證成指報10576.41點,漲0.16%;創業板指報2205.30點,跌0.53%。滬深兩市合計成交19269億元,與前一日基本持平。從近期盤面表現來看,指數波動較9月下旬至10月初有所緩和。部分機構表示,前期市場主要特徵是個人帳戶資金脈衝式進場,待後續政策落地起效、基本面驗證企穩後,機構資金或將迎來積極入場時機。中信證券表示,從前期脈衝式行情的特徵來看,市場處於活躍資金主導的博弈交易階段,機構資金並未大規模入場。

港股:10月23日,港股三大指數集體上漲,恒生科技指數午後一度衝高至3.3%領跑,最終收漲1.86%,恒指、國指分別上漲1.27%及1.56%,市場做多情緒活躍。盤面上,作爲市場風向標的大型科技股全線上漲,美或部分撤銷光伏行業反傾銷、反補貼稅令,光伏股大幅拉升,卡姆丹克太陽能一度大漲超42%;汽車股繼續活躍,大金融股(保險、銀行、券商)、中字頭股等權重多數走強。昨日大幅飆漲的核電股表現萎靡,半導體股午後持續走低,家電股、煤炭股、教育股普遍下跌。

美股:本週部分歐美央行官員呼籲謹慎減息,美債收益率走高壓低風險資產,道指標普跌約1%且連跌三日,英偉達一度跌超4%,利潤預警的開雲集團美股跌近3%,中概指數轉跌,但理想汽車漲近4%。10年期美債收益率一度升破4.26%至三個月最高,日元三個月來首次跌穿153。油價跌超1%,現貨黃金上逼2760美元創新高後跌超1%,白銀一度大跌4%。

歐股:歐洲斯托克50指數跌0.43%,德國DAX指數跌0.26%,英國富時100指數跌0.17%,法國CAC40指數跌0.56%。

【機構策略】

從近期盤面表現來看,指數波動較9月下旬至10月初有所緩和。部分機構表示,前期市場主要特徵是個人帳戶資金脈衝式進場,待後續政策落地起效、基本面驗證企穩後,機構資金或將迎來積極入場時機。

中信證券表示,從前期脈衝式行情的特徵來看,市場處於活躍資金主導的博弈交易階段,機構資金並未大規模入場。

中信證券判斷,當前市場處於預期大拐點向行情大拐點的過渡過程中。行情初期由預期和資金面推動,活躍資金是定價主體。隨着後續政策信號持續積極,預期大拐點不斷被確認,機構資金或將遵循基本面線索逐步推動市場接力上行。配置上,行情初期科技板塊存在交易價值,待機構資金接力入場後,績優成長和內需品種或將佔優。

【話題公司】

涉及金額10.07億元!兩動力電池巨頭再現專利之爭

動力電池行業兩大巨頭再現專利之爭。日前,中創新航(HK03931,股價11.92港元,市值211.26億港元)發佈公告稱,已向寧德時代及相關公司侵犯其專利權提起四項訴訟,索賠金額合計10.07億元。據悉,這是中創新航首次因專利起訴寧德時代,但並非兩者首次因專利問題「交手」。在同一日,中創新航也披露了一則公告,稱在一起「動力電池封裝組件」的專利訴訟中,一審敗訴寧德時代。

50.4億元股份回購款糾紛!蘇寧、萬達各執一詞

關於蘇寧、萬達之間的50.4億元股份回購款糾紛,新回應來了。10月23日,一位接近萬達的知情人士表示,蘇寧並無要求萬達回購股份的相關依據,萬達沒有義務進行回購。該知情人士稱,事實上,根據雙方此前簽訂的投資協議,蘇寧要求萬達回購股份的理由不成立,萬達也不存在所謂違約的問題。而且,蘇寧所持大連萬達商管股份本身已被公安機關查封凍結,客觀上也不具備回購的可操作性。知情人士稱,萬達方面正積極通過法律程序維護合法權益。

【新股動態】

今日2只新股上市:爲創業板蘇州天脈、六九一二

蘇州天脈發行總數2892萬股,網上發行1258萬股,IPO發行價21.23元/股,發行市盈率16.31倍,公司主營導熱散熱材料及元器件的研發、生產及銷售。六九一二發行總數1750萬股,網上發行1750萬股,IPO發行價29.49元/股,發行市盈率22.66倍,公司主要從事軍事訓練裝備及特種軍事裝備的研發、生產和銷售。

【公告提示】

【停牌】

688656 浩歐博

【復牌】

603991 至正股份

【品大事】

【品大事】

諾泰生物:收到中國證監會立案告知書

諾泰生物(688076)公告,公司及實際控制人之一趙德中收到中國證監會《立案告知書》,因涉嫌信息披露違法違規等,中國證監會決定立案。經公司自查,本次立案可能涉及公司2021年度技術轉讓相關事宜。目前公司尚未收到中國證監會的最終調查結論,經營情況正常。

3連板泰禾智能:陽光新能源確認不存在未來12個月內改變公司主營業務的計劃

泰禾智能(603656)公告,公司關注到「溢價101%入主泰禾智能,陽光電源買殼背後藏何資本謀劃」等相關報道,經向陽光新能源核實,陽光新能源確認不存在未來12個月內改變公司主營業務進而導致公司主營業務發生根本變化的計劃。

光峯科技:成爲某主機廠車載光學解決方案供應商

光峯科技(688007)公告,公司近日收到某主機廠出具的開發定點通知書,公司成爲某主機廠的車載光學解決方案供應商,爲其供應智能座艙顯示產品。此次定點項目預計2025年內量產供貨。

吉林高速:長春繞城高速公路終止差異化收費政策

吉林高速(601518)公告,2023年8月,按照相關文件要求,公司執行長春繞城高速公路點對點差異化收費政策。隨着長春市政道路相繼通車,長春市區周邊道路通行狀況明顯改善,經省政府批准,自2024年11月1日0時起,長春繞城高速公路終止一類客車差異化收費政策,一類客車不再執行通行費優惠政策,恢復原收費標準。

南新制藥:預掛牌轉讓全資子公司常德臻誠100%股權

南新制藥(688189)公告,公司擬通過湖南省聯合產權交易所有限公司,預掛牌轉讓公司全資子公司常德臻誠醫藥科技有限公司(簡稱「常德臻誠」)100%股權。常德臻誠的經營範圍包括化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生化藥品的批發等。

【觀業績】

健盛集團:前三季度淨利潤2.63億元同比增長31.22%

健盛集團(603558)披露三季報,公司2024年第三季度實現營業收入7.55億元,同比增長37.01%,淨利潤9748.79萬元,同比增長27.03%。報告期內,棉襪業務穩定增長、無縫業務較快增長。2024年前三季度實現淨利潤2.63億元,同比增長31.22%;基本每股收益0.72元。

致歐科技:前三季度淨利潤同比下降3.11% 擬10派1元

致歐科技(301376)披露三季報,2024年第三季度公司實現營業收入20.07億元,同比增長34.49%;淨利潤1.06億元,同比增長5.44%。2024年前三季度實現營收57.28億元,同比增加38.49%;淨利潤2.78億元,同比下降3.11%。致歐科技2024年前三季度利潤分配預案爲:每10股派發現金股利1元(含稅)。

乖寶寵物:前三季度淨利潤同比增49.64% 擬10派2.5元

乖寶寵物(301498)披露三季度報告,公司2024年前三季度實現營業收入36.71億元,同比增長17.96%;淨利潤4.7億元,同比增長49.64%;基本每股收益1.18元。其中,公司第三季度實現淨利潤1.62億元,同比增長49.11%。同時,公司披露2024年前三季度利潤分配預案:擬每10股派紅利2.5元(含稅)。

橫店影視:前三季度淨利潤同比下降92.63%

橫店影視(603103)發佈2024年第三季度報告,公司前三季度實現營業收入16.16億元,同比下降17.27%;歸屬於上市公司股東的淨利潤1738.70萬元,同比下降92.63%。其中,第三季度實現營業收入4.50億元,同比下降42.39%;歸屬於上市公司股東的淨利潤-7104.29萬元,同比下降157.75%。

【增減持】

中安科:部分董事及高管擬增持300-600萬元

中安科(600654)公告,公司部分董事、高級管理人員計劃自2024年10月24日起6個月內,通過二級市場集中競價交易方式增持公司股份,增持金額不低於各自2024年度稅前薪酬總額的50%,合計增持金額不低於人民幣300萬元,不超過人民幣600萬元。

【做回購】

振東製藥:擬5000萬元至1億元回購公司股份

振東製藥(300158)公告,公司擬以5000萬元至1億元回購公司部分股份,回購的股份擬全部用於註銷並減少公司註冊資本,回購價格不超過6元/股。振東製藥同時披露三季報,公司前三季度實現淨利潤4012.33萬元,上年同期虧損87.42萬元。

中科微至:擬上調回購價格上限至44.23元/股

中科微至(688211)公告,公司此前公告擬以1500萬元至3000萬元回購股份,爲保障回購股份方案順利實施,公司擬將回購價格上限由27.74元/股(含)調整爲44.23元/股(含)。截至10月21日,公司以集中競價交易方式已累計回購公司股份35.67萬股,佔公司總股本的0.27%,累計已支付資金總額爲872.02萬元(不含交易費用)。

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