市場預計大豐國信和大豐三峽項目開工時間在今年12月
中國中車消息，10月10日，中國中車「啓航號」20MW漂浮式海上風電機組在江蘇射陽中車時代綠色裝備產業園成功下線。
「啓航號」作爲全球最大功率海上漂浮式風電機組，打破了地域限制，將風力發電的疆域拓展到更爲廣闊的深藍遠海。
江蘇2.65GW項目：預計公司從12月開始發貨，小部分確認收入在今年四季度，大部分在明年一、二季度發貨和確認。
後續深遠海項目：海力即將和浙能達成全方位合作，以後在浙江的所有深遠海項目及其他項目，海力可能會有較大的參與權重。
市場預計大豐國信和大豐三峽項目開工時間在今年12月，射陽項目稍完一點。預計明年上半年完成，明年確定併網。
其他海風項目的影響：8.5GW的江蘇競配項目和後續20GW的深遠海項目會快速啓動。
從投資角度看：海風的邏輯比較簡單，爲數不多明年確定性有50%+增速的細分，其中部分環節國內外需求共振，而股價位置低，業績明年能算得出彈性（對應估值非常便宜）。
具體基本面反饋如下：
江蘇問題解決，後續國信和三峽大豐項目有望12月開工。這不僅僅影響2.65GW，更需看到的是：
1）江蘇二期競配8.5GW今年年底/明年年初啓動（有望25年/26年開工&交付）
2）後續其他省份遇到js問題可參考江蘇作爲範本，不再是影響項目停滯2年多
3）深遠海示範項目分別是海南、廣東、福建、浙江、上海、山東六省份合計20GW，福建以北的項目會在明年下半年迅速推動。
智通財經APP獲悉，國泰君安發表研報稱，全球陸上風電增長穩健，新興市場展現活力;海上風電成長提速，佔比有望持續提升。受益於海上風電資源豐富，技術快速進步帶動經濟性不斷提升，預期海風成長將持續提速。海外風電產業鏈供需緊張態勢，國內風機、塔筒、海纜等環節企業已率先開始出海接單，有望帶來業績提振。
風機環節，受益於海外新興風電市場起量，全球風電龍頭逐步收縮全球業務，帶動中國風機龍頭市佔率快速提升，且海外風機訂單毛利率優異。塔筒環節，歐洲塔筒管樁產能持續吃緊，國內管樁龍頭海外訂單佔比持續提升。海纜環節，歐洲海纜龍頭訂單飽和，國內龍頭加速出海接單。
風電設備相關企業：
金風科技（02208）：在2023年的全球風電整機商的排名中，中國風電企業一騎絕塵，前五名佔據四席。其中，金風科技排名第一，去年的新增裝機佔比佔到了全球市場份額的13.9%。今年一季度，金風科技的淨利潤增速一度大降，淨利潤僅爲3.33億元，半年報實現歸屬於母公司股東的淨利潤爲13.87億元，同比增長10.83%。即意味着該公司在第二季度發力明顯。截至2024年6月30日，金風科技在手訂單總量38.4GW，其中外部訂單合計35.6GW，同比增長26.40%。這其中，該公司絕大多數在手訂單均爲6MW以上規格，其對應訂單爲23.17GW，佔比爲65%。
中國高速傳動（00658）：是一家專業從事高速、重載、精密齒輪傳動裝置研發製造的企業集團，其業務涵蓋風電齒輪箱、軌道車輛齒輪箱、工業齒輪箱、機器人減速機、新能源汽車齒輪箱等領域。2023年，公司風電齒輪傳動設備業務銷售收入較上年上升12.2%至148.9億元。從客戶層面看，公司2023年客戶資源優勢顯著，其風電齒輪傳動設備產品的客戶不僅包括中國國內的主要風機成套商，也包括國際知名的風機成套商。
