中國鐵建(01186)發佈公告,經中國證券監督管理委員會「證監許可〔2023〕2598號」註冊生效,同意中國鐵建股份有限公司面向專業投資者公開發行面值總額不超過300億元(含300億元)的公司債券,可在註冊有效期內分期發行。
公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第四期)(以下簡稱「本期債券」)的發行規模爲不超過人民幣30億元(含30億元),本期債券分爲三個品種,品種一以每3個計息年度爲一個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期(即延長3年),或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個計息年度爲一個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期(即延長5年),或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種三以每10個計息年度爲一個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本期債券品種三的期限延長1個週期(即延長10年),或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總髮行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。
本期債券發行工作已於2024年10月28日結束,本期債券最終僅發行品種一和品種二,品種一最終實際發行規模爲15億元,最終首個週期的票面利率爲2.35%,認購倍數爲2.20倍;品種二最終實際發行規模爲15億元,最終首個週期的票面利率爲2.50%,認購倍數爲2.00倍。