从规模上看，“宇宙行”工商银行仍居首位。2024年前三季度，其总资产规模达到483577.55亿元，比上年末增加36606.76亿元，增长8.19%；实现营业收入6264.22亿元，同比下降3.82%；归属于母公司股东的净利润2690.25亿元，同比增长0.13%。归母净利润增幅同比收窄，而2023年前三季度，工商银行营收同比减少3.55%，归母净利同比增长0.79%。
10月30日晚，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行等國有六大銀行三季度業績已出爐。六大行第三季度合計實現淨利潤3760.53億元，平均每日合計淨賺超過41.32億元。
具體來看，工商銀行第三季度淨利潤985.6億元人民幣，同比增長3.8%；建設銀行第三季度淨利潤914.5億元人民幣，同比增長3.79%；農業銀行第三季度淨利潤784.8億元人民幣，同比增長5.88%；中國銀行第三季度淨利潤571.6億元人民幣，同比增長4.38%；交通銀行第三季度淨利潤234.0億元人民幣，同比增長1.2%；郵儲銀行第三季度淨利潤270.03億元，同比增長3.5%。從整體數據來看，農業銀行在增長率上表現突出，而交通銀行的增長相對較緩。
目前，LPR迎來年內第三次下降，銀行業迎來「減息潮」。在這一背景下，銀行淨息差下行依然存在壓力。工商銀行、農業銀行淨息差保持了與年中持平的水平，建設銀行、郵儲銀行、交通銀行淨息差較年中略有下行。
從規模上看，「宇宙行」工商銀行仍居首位。2024年前三季度，其總資產規模達到483577.55億元，比上年末增加36606.76億元，增長8.19%；實現營業收入6264.22億元，同比下降3.82%；歸屬於母公司股東的淨利潤2690.25億元，同比增長0.13%。歸母淨利潤增幅同比收窄，而2023年前三季度，工商銀行營收同比減少3.55%，歸母淨利同比增長0.79%。
其客戶貸款及墊款總額（不含應計利息）280959.05億元，增加20094.23億元，增長7.70%。同時，客戶存款345928.36億元，增加10716.62億元，增長3.20%。而不良貸款率爲1.48%，較上年同期有所下降。
農業銀行是六大行中淨利潤增長最快的銀行之一。其第三季度淨利潤784.8億元人民幣，同比增長5.88%；實現營業收入5402.12億元，同比增長1.29%，而去年同期則同比下降0.54%。其增長得益於其在農村金融和中小企業貸款領域的深耕，對「三農」領域的支持，在小微企業貸款方面的政策落實效果顯著。
在2024年第三季度業績說明會上，農業銀行財務會計部總經理劉世棟透露，農業銀行在信貸投放上保持了積極態勢，特別是在支持「三農」領域和小微企業方面的貢獻，未來繼續加大對農業和農村地區的金融支持。同時，積極處理不良貸款，保持不良貸款率在行業合理水平；加強對市場風險和流動性風險的監測與預警。
中國銀行營收淨利「雙增」，2024年前三季度，實現營業收入4783.48億元，同比增長1.64%，實現歸母淨利潤1757.63億元，同比增長0.52%。
業績顯示，中行養老金融服務提升，企業年金個人帳戶數位居市場前列，較年初增長7.33%，養老金受託資金規模較年初增長17.56%，個人養老金開戶數市場份額穩中有升，代銷個人養老金公募基金數量在可比同業中保持領先。同時數字金融發展迅速：個人手機銀行月活客戶數同比增長9.08%；數字貨幣消費金額排名市場前列，有效商戶數近千萬。
其國際業務持續增長，特別是在跨境業務和外匯交易領域的強勁表現，這爲其利潤貢獻了重要部分。隨着「一帶一路」倡議的深入推進，中國銀行在海外市場的佈局不斷加強，國際業務比重上升。外匯市場的活躍使該行在外匯交易及衍生品方面獲得了可觀的收益，強化了其市場地位。
交通銀行淨利潤增長主要得益於幾個方面：一是利息淨收入，報告期內利息淨收入1,267.96億元，同比增加26.71億元，增幅2.15%；二是積極擴大信貸投放，尤其是在小微企業和個人貸款方面，客戶貸款增長顯著，客戶貸款餘額84,421.57億元，較上年末增加4,850.72億元，增幅6.10%。三是資產減值損失454.88億元，同比減少35.65億元，降幅7.27%，這意味着交通銀行在風險控制和資產質量管理方面取得了成效，減少了損失準備的計提。此外還有對費用的有效控制，報告期內業務及管理費595.24億元，同比減少5.40億元，降幅0.90%。成本收入比30.35%，同比上升0.15個百分點。
郵儲銀行在信貸業務方面，前三季度零售貸款增長5.69%，在新增貸款中佔比40.31%；深耕對公賽道，公司貸款增長11.66%。其以龐大的網絡和深入基層的優勢，實現了快速增長，特別是在農村和小城鎮地區的金融服務，提升「三農」和小微企業金融服務質量，涉農貸款餘額2.22萬億元，較上年末增加1872.77億元；普惠型小微企業貸款餘額1.58萬億元，在客戶貸款總額中佔比超過18%。
其在長三角、長江經濟帶、黃河流域、中西部地區等重點區域人民幣貸款均取得兩位數以上增長。此外，個人住房貸款餘額及新投放市場份額均實現提升，大力推動城市房地產融資，完成近600個「白名單」項目審批，批覆超1300億元、累計放款超700億元。
建設銀行通過優化資產結構和加強風險控制，實現盈利能力持續增長。前三季度淨利潤2571.12億元，較上年同期增長0.65%。利息淨收入4,408.17億元，非利息淨收入1,115.30億元，較上年同期增長9.13%。其經營效益核心指標領先，年化平均資產回報率0.87%，年化加權平均淨資產收益率11.03%，淨利息收益率1.52%，成本收入比25.25%。另外，戰略性新興產業貸款餘額2.74萬億元，科技型企業貸款餘額1.82萬億元，均實現較快增長。綠色貸款餘額4.58萬億元，較上年末增長17.95%。
總體來看，國有六大行在前三季度淨賺3760.53億元，具體淨利潤數據都有不同程度的增長。
產業觀察家洪仕賓表示：國有六大行作爲中國銀行業的代表，在經濟增長放緩的背景下，依然能夠保持穩定的利潤增長和良好的資產質量，表明行業整體表現穩健。同時行業競爭格局依然激烈，各家銀行需要繼續加強在產品創新、服務提升和風險管理等方面的努力，以保持競爭優勢。（本文首發於鈦媒體APP，作者｜孫騁，編輯｜劉洋雪
