花旗發佈研究報告稱,目前對濰柴動力(02338)前景持審慎看法,將今年度純利預測上調5%,並將2025及2026年預測分別下調4%及8%,相信目前的估值水平屬合理,而中期來看,預期重型卡車和引擎需求前景將仍然受壓,維持「中性」評級,目標價從12.9港元降至12.6港元。
報告中稱,公司第三季業績表現符合預期,收入同比跌9%至494.6億元人民幣,稅後淨利同比跌4%至近25億元人民幣,主要是受到來自KION盈利貢獻下降,以及重型卡車和引擎銷量下降的拖累,有部分被效率提升及成本控制措施所抵銷。
花旗发布研究报告称,目前对潍柴动力(02338)前景持审慎看法,将今年度纯利预测上调5%,并将2025及2026年预测分别下调4%及8%,相信目前的估值水平属合理,而中期来看,预期重型卡车和引擎需求前景将仍然受压,维持“中性”评级,目标价从12.9港元降至12.6港元。
报告中称,公司第三季业绩表现符合预期,收入同比跌9%至494.6亿元人民币,税后净利同比跌4%至近25亿元人民币,主要是受到来自KION盈利贡献下降,以及重型卡车和引擎销量下降的拖累,有部分被效率提升及成本控制措施所抵销。
花旗發佈研究報告稱,目前對濰柴動力(02338)前景持審慎看法,將今年度純利預測上調5%,並將2025及2026年預測分別下調4%及8%,相信目前的估值水平屬合理,而中期來看,預期重型卡車和引擎需求前景將仍然受壓,維持「中性」評級,目標價從12.9港元降至12.6港元。
報告中稱,公司第三季業績表現符合預期,收入同比跌9%至494.6億元人民幣,稅後淨利同比跌4%至近25億元人民幣,主要是受到來自KION盈利貢獻下降,以及重型卡車和引擎銷量下降的拖累,有部分被效率提升及成本控制措施所抵銷。
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