金吾財訊 | 長江證券發研報指，中金公司(03908)發佈2024年三季報，報告期內實現營業收入134.5億元，同比-23.0%，實現歸母淨利潤28.6億元，同比-38.0%，加權平均淨資產收益率同比-2.20pct至2.64%。公司除自營外其他業務均有所承壓。該行指，跨境業務影響力持續提升；公司信用業務市場份額同比提升；股債承銷市場份額有所提升；自營資產擴表延續，投資收益率顯著提升。
長期內該行繼續看好中金公司憑藉優秀的收費類業務和資產負債表運用能力，在經紀、投行、資管和交易等方面建立競爭優勢，並通過客需業務和财富管理業務實現ROE穩步抬升。預計公司2024-2025年對應歸屬淨利潤爲70.40和83.13億元，對應H股PE分別爲8.89和7.53倍，PB分別爲0.56和0.52倍，維持買入評級。
