瑞誠中國傳媒(01640)擬配售本金總額最多爲3億港元的可換股債券

瑞誠中國傳媒(01640)發佈公告，於2024年11月4日，公司擬配售本金總額最多爲3億港元的可換股債券。可換股債券附帶權利按初步換股價每股股份2.60港元(可予調整)獲轉換爲換股股份。

假設可換股債券獲悉數配售及認購;換股權按換股價(未經調整)獲悉數行使;及於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間，公司已發行股本並無其他變動，於可換股債券獲悉數轉換後，承配人將獲配發及發行最多1.15億股換股股份，相當於本公告日期公司現有已發行股本約20.60%及經配發及發行換股股份擴大後公司已發行股本約17.08%。

假設配售代理悉數配售可換股債券，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額估計分別爲3億港元及約2.997億港元。就配售事項的所得款項淨額而言，約2.10億港元擬用於發展3C產品貿易業務，其中1.50億港元將獲分配作海外擴充;及6000萬港元獲分配用於中國的現有業務;配售事項的所得款項淨額約6000萬港元擬用於償還銀行借款;及有關所得款項淨額的餘額約2966萬港元擬用於集團的一般營運資金，包括集團的員工成本、租金費用及其他辦公開支。