①德邦科技此前公告顯示,華威電子100%股權雙方初步協商的作價範圍爲14億元至16億元;②彼時華威電子做出業績承諾,2024年預計實現淨利潤不低於5300萬元;③華威電子共經歷兩輪融資,分別爲浙商創投、永利集團投資。
《科創板日報》11月12日訊(記者 邱思雨) 又一例半導體併購昨日(11月11日)晚間公告,這次風吹向材料環節。
華海誠科公告稱,該公司正籌劃通過現金及發行股份相結合的方式,購買華威電子100%的股權,同時募集配套資金(下稱:「本次交易」)。
據悉,本次交易預計構成重大資產重組,但不構成關聯交易,不會導致公司實際控制人變更,不構成重組上市。該公司股票自2024年11月12日開市起開始停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。本次交易具體方案以後續公告披露的信息爲準。
華海誠科並未在公告中披露交易作價以及華威電子的詳細業績情況。但值得一提的是,就在今年9月20日,德邦科技曾公告稱,該公司與華威電子現有股東簽署《收購意向協議》,擬通過現金方式收購衡所華威53%的股權並取得其控制權。
彼時,華威電子100%股權雙方初步協商的作價範圍爲14億元至16億元。
與此同時,華威電子還做出業績承諾。彼時交易業績承諾期爲2024年度至2026年度。經相關方初步協商,華威電子2024年預計實現淨利潤不低於5300萬元,2024年至2026年三年承諾期合計實現淨利潤不低於1.85億元。
然而最終兩者交易告吹,德邦科技於11月1日公告稱,華威電子因故單方發出終止股權收購交易的通知,股權收購事項已無法繼續實施。
回歸到華威電子本身,公開資料顯示,該公司成立於2000年,其主營業務爲半導體及集成電路封裝材料研發、生產和銷售。該公司主營產品爲環氧模塑料(EMC),現有生產線12條,擁有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多個型號的產品,下游客戶涵蓋英飛凌、安森美、安世半導體、長電、華天、通富微電、士蘭微等。
據PRISMARK統計,2023年衡所華威在全球環氧塑封料企業中銷量位居第三,銷售額位列第四,在國內環氧塑封料企業銷售額和銷量均位於第一。
融資方面,天眼查顯示,華威電子共經歷兩輪融資。2022年該公司完成由浙商創投投資的B輪融資;2021年完成由永利集團投資的A輪融資。
股東方面,截至本公告披露日,浙江永利實業集團有限公司持有華威電子35.5463%股權,杭州曙輝實業有限公司持有35.5463%股權,兩者爲華威電子的前兩大股東,也是彼時與德邦科技簽訂協議的交易對手方。