share_log

研报掘金丨长江证券:维持华利集团“买入”评级,利润率强稳定性下估值溢价显现

研報掘金丨長江證券:維持華利集團「買入」評級,利潤率強穩定性下估值溢價顯現

格隆匯 ·  2024/11/12 01:11

格隆匯11月12日|長江證券研報指出,華利集團(300979.SZ)Q3收入、歸母淨利、扣非淨利分別爲60.39、9.65、9.58億元,分別同比+18.5%、+16.1%、+17.4%,收入偏預期下限。公司新老客戶放量可期,疊加強穩定性下估值溢價漸顯。短期,低基數+下游庫存改善推動接單改善,老客恢復、新客延續高增下預計2024年業績亮眼。中期,老客調整企穩疊加(次)新客戶持續放量有望驅動新一輪成長,積極產能擴張保障順勢時業績彈性向上,利潤率強穩定性下估值溢價顯現。維持「買入」評級。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論