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大行评级|花旗:上调永达汽车目标价至2.98港元 上调2024至26年收入及毛利率预测

大行評級|花旗:上調永達汽車目標價至2.98港元 上調2024至26年收入及毛利率預測

格隆匯 ·  11/15 01:52

格隆匯11月15日|花旗發表研究報告指,永達汽車管理層近日舉行了電話會議,與投資者討論華爲鴻蒙智行經銷商門店的表現及明年新能源汽車(NEV)業務展望,當中透露了預期今年底前將擁有7家華爲鴻蒙智行門店。該行預期,鴻蒙智行需要與更多經銷商合作來擴大銷售規模,預期至明年永達的華爲鴻蒙智行門店將增加至約40至50家。因應華爲相關業務佔比增加,花旗將永達2024至2026年各年收入預測上調3%至28%,毛利率預測各上調至8.7%、9.2%及9.6%,目標價由1.92港元上調至2.98港元,評級「買入」。

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