ティーケーピー＜3479＞は14日、ノバレーゼ＜2128＞の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(TOB)にて取得すること及び資本業務提携契約を締結することを発表した。
同社は結婚式場大手のノバレーゼに対し、TOBを通じて出資比率を現在保有の33%から51.78%以上に高め、連結子会社化を目指す。
TKPは、貸会議室や宿泊研修施設を展開している。ノバレーゼは、利便性の高い地方都市部を中心に婚礼施設を展開している。
両社は共同出店などの強化や、平日の結婚式場の利用、人的交流など、お互いのリソースを補完し合い相互の企業価値向上に資する取り組みを行う。
TOBが成立し連結子会社化となった後もノバレーゼの上場は維持し、現経営陣主導のもと、多様化するブライダルを取り込む体制をつくりたい考え。
TKPは、ノバレーゼの普通株式を1株につき380円で買付ける予定。買付予定数の下限は18.78%で、上限は27.00%。同公開買付けに際してポラリス第三号投資事業からノバレーゼの普通株式3,529,482株(発行済株式総数に対する所有割合14.12%）とTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013,L.Pからノバレーゼの普通株式1,164,418株（同4.66%）について、公開買付応募契約を締結している。
TKP ＜3479＞14日宣佈，它將根據《金融工具交易法》通過要約（TOB）收購諾瓦雷斯＜2128＞的普通股，並將簽訂資本和商業聯盟協議。
該公司的目標是通過TOB將其對大型婚禮廳公司Novarese的投資比率從目前持股的33％提高到51.78％或以上，並使其成爲合併子公司。
TKP正在開發出租會議室和住宿培訓設施。Novarese主要在高度便利的區域城市地區開發婚禮設施。
兩家公司相互補充資源，努力爲共同提高企業價值做出貢獻，例如加強聯合門店開業等，在工作日使用婚禮大廳以及人際交流。
其想法是，即使在TOB成立併成爲合併子公司之後，仍要維持Novarese的上市，並在現任管理團隊的領導下，創建一個納入多元化新娘的體系。
TKP計劃以每股380日元的價格收購諾瓦瑞斯普通股。計劃採購的下限爲18.78％，上限爲27.00％。在同一次要約中，訂立了來自北極星第三投資公司的3,529,482股諾瓦瑞斯普通股（所有權比率佔已發行股份總數的14.12％）和來自2013年TIARA CG私募股權基金L.P的1,164,418股諾瓦雷斯普通股（持股比例爲4.66％）的要約申請協議。
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