竞配：福建启动24年海风竞配，规模2.4GW（漳州1GW+福鼎1.4GW）。近期海風從公開招投標可見，正在發生積極變化，而作爲本輪牛市滯漲品種，明年行業增速50%+
隨着全球能源轉型加速推進，風能作爲重要清潔能源之一，正加速發展。16日，記者從海上風電現代產業鏈共鏈行動大會上了解到。今年我國海上風電裝機容量有望突破4500萬千瓦，連續四年位居全球首位。今年前三季度，海上風電新增247萬千瓦，累計併網容量達到3910萬千瓦。截至今年三季度，我國海上風電累計裝機已連續三年穩居全球第一位，超過第2～5名國家海上風電併網總和。
近期，海風招投標彙總：
競配：福建啓動24年海風競配，規模2.4GW（漳州1GW+福鼎1.4GW）。
江蘇預計年底/明年初啓動二期競配8.5GW。
招投標：
1）廣東-此前受航道影響的4個項目合計4GW均已啓動塔筒/海纜等招標；23年競配的7GW省管項目陸續開始各環節招標/送出覈准，計劃年內完成招標工作；
2）江蘇-此前受js影響的2.65GW海風陸續啓動各環節招標；
3）山東國電投1.8GW啓動可研招標，其中1.4GW國管+0.4GW省管；
4）遼寧-省管H1場址800MW已經取得用海預審文件，其中500MW可研招標；
5）河北-山海關海風一期500MW風機招標。
自10月以來海風風機招標量累計實現2.2GW，招標體量明顯增加，疊加前三季度海風招標6.3GW，年內海風風機招標已實現8.5GW。
近期海風從公開招投標可見，正在發生積極變化，而作爲本輪牛市滯漲品種，明年行業增速50%+，疊加高質量因子（海纜高壁壘、競爭格局優）
談價更新：現在供應商這些態度很堅決，葉片和鑄件都要漲價，葉片漲幅在3-5%，鑄件預計在5-10%，但還沒敲定，主機廠還在磨，大概這個月底或下月中能定下來
目前產業反饋，25年裝機量會很超預期，且近期青州七塔筒招標、福建啓動2.4GW海風競配也將進一步催化板塊景氣度預期，25年風電板塊量價齊升，板塊核心龍頭業績彈性比較大。
風電設備相關企業：
金風科技（02208）：在2023年的全球風電整機商的排名中，中國風電企業一騎絕塵，前五名佔據四席。其中，金風科技排名第一，去年的新增裝機佔比佔到了全球市場份額的13.9%。今年一季度，金風科技的淨利潤增速一度大降，淨利潤僅爲3.33億元，半年報實現歸屬於母公司股東的淨利潤爲13.87億元，同比增長10.83%。即意味着該公司在第二季度發力明顯。截至2024年6月30日，金風科技在手訂單總量38.4GW，其中外部訂單合計35.6GW，同比增長26.40%。這其中，該公司絕大多數在手訂單均爲6MW以上規格，其對應訂單爲23.17GW，佔比爲65%。
東方電氣（01072）：公司是全球領先的發電設備供應商和電站工程承包商之一。上半年「可再生能源裝備」板塊收入82億元，同比增長19%，其中風電/水電裝備分別收入67/13億元，分別同比增長19%/21%，子公司東方風電扭虧。
中國高速傳動（00658）：是一家專業從事高速、重載、精密齒輪傳動裝置研發製造的企業集團，其業務涵蓋風電齒輪箱、軌道車輛齒輪箱、工業齒輪箱、機器人減速機、新能源汽車齒輪箱等領域。2023年，公司風電齒輪傳動設備業務銷售收入較上年上升12.2%至148.9億元。從客戶層面看，公司2023年客戶資源優勢顯著，其風電齒輪傳動設備產品的客戶不僅包括中國國內的主要風機成套商，也包括國際知名的風機成套商。
