本件は2024年2月7日に株式会社りそなホールディングス(社長 南 昌宏)と株式会社十六フィナンシャルグループ(社長 池田 直樹)で締結したリテール分野における戦略的業務提携に基づく取り組みの第一段です。關於向十六銀行提供投資基金包裝的事項 ～ 十六金融集團・埼玉信貸控股業務合作措施～
2024年11月18日
三菱UFJ金融集團
株式會社SMBC信託銀行
埼玉群裏埼信銀行(行長 巖永 省一)與十六銀行(行長 石黑 明秀)簽訂了代理信託契約，處理投資基金包裝投資一任契約，該協議於11月1日(星期五)簽訂。因此，十六銀行將於11月18日(星期一)開始提供「十六銀行投資基金包裝」。
本事項是基於2024年2月7日由株式會社埼玉控股(社長 南 昌宏)和十六金融集團(社長 池田 直樹)簽署的在零售領域戰略性業務合作協議的第一階段舉措。
十六銀行將成爲信託代理商，並處理埼玉銀行的基金包裝。十六銀行的客戶可通過在十六銀行開設的個人投資信託帳戶，使用長期分散投資和資產管理服務功能的基金包裝。
【方案圖】
關於埼玉銀行的基金報告
- 埼玉銀行的基金報告是利用年金管理※積累的長期分散投資的經驗，滿足客戶中長期資產形成需求的資產管理服務。
- 此外，我們提供了三種資產管理功能，以滿足高齡化社會中「使用×保護×連接」的需求。
- ①可以持續運營並定期領取資金作爲養老金等的「定期領取服務」
- ②在意外疾病等情況下，家人可以進行持續管理的「代理人特約」
- ③可以在繼承時無需轉換運營資產，直接以物資繼承的方式進行「資產繼承特約」
- 2024年10月末時點的基金資產管理餘額超過了7,900億日元(包括非集團代理店業務)，受到許多客戶的青睞。
- ※瑞穗銀行作爲我國頗具規模的資產管理公司，長期從事養老金資產管理已有60年之久。得到了公司年金、公共養老金委託客戶的高度評價，瑞穗集團在2024年6月末的養老金資產管理額超過了50萬億日元。
