金吾财讯 | 金山软件(03888)股价走高，盘中一度升近5%，高见33.55港元，截至发稿，仍涨2.82%，报32.85港元，成交额1.88亿港元。
里昂在报告中指出，金山软件的游戏业务表现超出预期，第三季度游戏收入和利润均实现了78%的同比增长。该机构认为，金山软件今年的游戏业务表现极为强劲，这可能为2025财年设定了一个较高的比较基准，尽管如此，公司预计在2025年推出的五款新游戏仍然保持着强劲的增长势头。因此，里昂将金山软件2024年和2025年的净利润预测分别上调了26%和14%，以反映对游戏业务预测的上调。
考虑到预测的调整以及小米-W(01810)与金山软件在更新的框架协议下可能实现的更优协同效应，这可能会减少控股公司的折价，里昂将金山软件的目标价从29.5港元提高到37.2港元，并保持了“跑赢大市”的评级。
金吾財訊 | 金山軟件(03888)股價走高，盤中一度升近5%，高見33.55港元，截至發稿，仍漲2.82%，報32.85港元，成交額1.88億港元。
里昂在報告中指出，金山軟件的遊戲業務表現超出預期，第三季度遊戲收入和利潤均實現了78%的同比增長。該機構認爲，金山軟件今年的遊戲業務表現極爲強勁，這可能爲2025財年設定了一個較高的比較基準，儘管如此，公司預計在2025年推出的五款新遊戲仍然保持着強勁的增長勢頭。因此，里昂將金山軟件2024年和2025年的淨利潤預測分別上調了26%和14%，以反映對遊戲業務預測的上調。
考慮到預測的調整以及小米-W(01810)與金山軟件在更新的框架協議下可能實現的更優協同效應，這可能會減少控股公司的折價，里昂將金山軟件的目標價從29.5港元提高到37.2港元，並保持了「跑贏大市」的評級。
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