金吾财讯 | 招银国际发研报指，快手(01024)公布3Q24业绩：总收入同比增长11%至311亿元，符合一致预期的310亿元；调整后净利润同比增长24%至39.5亿元，符合一致预期。3Q24平均DAU同比增长5%至4.08亿，用户粘性持续提升，实现了公司4亿DAU的中期目标。
展望4Q24E，该行预计快手核心商业业务收入（在线营销及其他服务）将保持16%的同比增长，主要由外循环广告收入和电商GMV强劲增长驱动。
由于快手加大了对电商、短视频和AI等关键增长领域投入，该行将FY25-26利润预测下调5-8%。该行基于SOTP的目标价由92港元下调至85.6港元。维持“买入”评级。
金吾財訊 | 招銀國際發研報指，快手(01024)公佈3Q24業績：總收入同比增長11%至311億元，符合一致預期的310億元；調整後淨利潤同比增長24%至39.5億元，符合一致預期。3Q24平均DAU同比增長5%至4.08億，用戶粘性持續提升，實現了公司4億DAU的中期目標。
展望4Q24E，該行預計快手核心商業業務收入（在線營銷及其他服務）將保持16%的同比增長，主要由外循環廣告收入和電商GMV強勁增長驅動。
由於快手加大了對電商、短視頻和AI等關鍵增長領域投入，該行將FY25-26利潤預測下調5-8%。該行基於SOTP的目標價由92港元下調至85.6港元。維持「買入」評級。
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