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研报掘金丨安信国际:龙源电力Q3业绩边际改善,估值有提升空间

研報掘金丨安信國際:龍源電力Q3業績邊際改善,估值有提升空間

格隆匯 ·  11/21 01:27

格隆匯11月21日|安信國際研報指出,龍源電力(916.HK)3季度業績邊際改善。持續增加優質新能源資產佈局,並處置在手火電資產。年初至今,公司已新增新能源裝機2.7GW,並處置火電資產1.2GW。公司已公告擬收購控股股東國家能源集團2GW優質新能源資產。同時把握風光大基地及海上風電等建設窗口期,增加優質新能源資產裝機。公司目前估值對於2025年PE 約7倍。認爲公司積極把握風電建設窗口期,並有國家能源集團資產注入預期,估值有提升空間。

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