金吾財訊 | 國證國際發研報指,順豐控股(06936)於11月19日起啓動招股,公司此次IPO發行價爲32.3-36.3港元/股,總髮行金額爲54.91-61.71億港元,發行後預計總市值爲1610.54-1809.99億港元。
本次發行基石投資者有Oaktree Captial Managemen,L.P,WT Asset Management Limited,惠漢有限公司,中國太平洋保險,上海睿郡資管,Green Better Limited等多家國內外機構參與,合計申購佔比27.30%。
公司已在A股上市,招股價較A股折價約爲25%。若不行使超額配股權,PE(TTM)爲14.93-16.78,作爲行業龍頭以及唯一一家A+H快遞公司,估值合理。綜合考慮該行給予此次IPO評分5.6分,建議投資者申購。