最新盈利预测明细如下：中郵證券有限責任公司吳文吉,翟一夢近期對廣鋼氣體進行研究併發布了研究報告《穩健成長》，本報告對廣鋼氣體給出買入評級，當前股價爲9.92元。
廣鋼氣體(688548)
投資要點
存量項目商業化推動營收增長。24年前三季度公司實現營收14.98億元，同比+10.54%，主要系公司加強存量項目建設進度管理，陸續實現北京集電、方正微、武漢楚興（一期）等多個項目的商業化運營，助力公司經營業績穩步提升。同時公司持續以電子大宗氣體業務爲核心開拓市場。在與國內外同類企業同台競爭中，獲取了武漢楚興（二期）、珠海華燦等電子大宗氣體項目，夯實公司在國內電子大宗氣體業務的領先地位。24年前三季度公司實現歸母淨利潤1.81億元，同比-20.09%，主要系前期新建電子大宗氣體項目陸續投產，產能爬坡影響；氦氣收入及毛利同比下降。
通用工業氣體、零售氣體持續突破。在通用工業氣體業務領域，公司深化與現有客戶合作，持續挖掘新的合作機會。24H1報告期內，公司成功中標赤峯金通二期銅冶煉項目配套空分項目，在通用工業氣體領域取得新突破，有利於提升公司在通用工業氣體領域市場份額，擴大公司的品牌影響力。針對零售氣體市場，公司憑藉在智能充裝領域的技術優勢推動國內瓶氣業務變革，瓶裝氣體業務客戶持續增加，產能逐步釋放。同時，基於長期共同發展目標，公司充分考慮客戶實際用氣需求，成功推動現有優質瓶氣客戶從零售供氣到現場制氣的轉變，降低客戶整體用氣成本，實現零售氣體業務上的轉型突破。
電子特氣進展順利。24H1報告期內，公司在安徽合肥、內蒙古赤峯佈局的電子特氣研發生產基地項目正式落地實施，處於產業化過程中的電子特氣產品包括電子級NF3、C4F6、HCl、HBr等多種核心產品。未來隨着電子特氣項目逐步建成投產，將有助於進一步完善電子特氣領域業務版圖，不斷增強公司在電子氣體方面的技術、產品優勢，爲客戶提供更加全面的氣體產品服務。
氦氣銷量保持增長。公司持續完善氦氣供應鏈全球佈局，依託現有氦氣供應鏈，與主要氣源地國家建立長期合作關係，加強對原料供應的管理和維護能力；推動核心供應鏈以及液氦戰略儲備中心的建設，提升液氦的儲運能力，擴大氦氣市場佔有率。24H1報告期內，氦氣銷售量保持增長趨勢，公司在國內國際氦氣市場影響力持續提升。
投資建議
我們預計公司2024/2025/2026年分別實現收入21/26/32億元，分別實現歸母淨利潤2.4/3.5/5.1億元，當前股價對應2024-2026年PE分別爲54倍、37倍、26倍，維持「買入」評級。
風險提示
核心競爭力風險，氦氣採購量減少風險，產能利用率較低風險，營運資金不足和流動性風險，安全生產的風險，財務風險，行業風險，宏觀環境風險。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，中泰證券孫穎研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲79.85%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利2.42億，根據現價換算的預測PE爲55.11。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級3家，增持評級3家。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
