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大行评级|星展:上调京东物流目标价至18港元 维持“买入”评级

大行評級|星展:上調京東物流目標價至18港元 維持「買入」評級

格隆匯 ·  11/22 01:09

格隆匯11月22日|星展發表研究報告指,速遞行業有望在2025財年錄得雙位數銷量增長,京東物流因其在送遞質量的領先地位而受惠。該行表示,與阿里巴巴的淘寶和天貓合作將有助於推動在未來兩年內每年8%的穩健收入增長,並通過增強規模效應支持盈利能力的擴展。該行預料,京東物流在2024財年的盈利增長會達按年130%,之後兩年會因爲收入及毛利擴張而錄得每年10%至15%的增長,維持2024年至2026年間非通用會計準則淨利率分別在3.5%、3.7%及3.8%。該行將目標價由12港元升至18港元,維持「買入」評級。

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