大摩对海螺水泥2024至2026年每股盈测下调至1.66元、2.11元和2.09元人民币。
智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，予海螺水泥(00914)“增持”评级，根据管理层下调资本开支指引，该行也将按市价计算的AH溢价下调至35%，H股目标价因此由21.9港元上调至24.5港元。
因应海螺水泥今年第四季至今熟料和水泥出货量同比下跌10%，该行相应亦下调今年全年出货量预测，2025至2026年预测因基准同比变动而轻微下降，因此目前大摩对海螺水泥2024至2026年每股盈测已分别下调7.7%、6.4%和6.2%，至1.66元、2.11元和2.09元人民币。
大摩认为，由于其华东地区业务敞口较大，以需求及利润率而言属最佳，海螺水泥具有较好的盈利能见度，同时憧憬其海外扩张计划及中国潜在并购，可为中长期增长前景提供支持。
大摩對海螺水泥2024至2026年每股盈測下調至1.66元、2.11元和2.09元人民幣。
智通財經APP獲悉，摩根士丹利發佈研究報告稱，予海螺水泥(00914)「增持」評級，根據管理層下調資本開支指引，該行也將按市價計算的AH溢價下調至35%，H股目標價因此由21.9港元上調至24.5港元。
因應海螺水泥今年第四季至今熟料和水泥出貨量同比下跌10%，該行相應亦下調今年全年出貨量預測，2025至2026年預測因基準同比變動而輕微下降，因此目前大摩對海螺水泥2024至2026年每股盈測已分別下調7.7%、6.4%和6.2%，至1.66元、2.11元和2.09元人民幣。
大摩認爲，由於其華東地區業務敞口較大，以需求及利潤率而言屬最佳，海螺水泥具有較好的盈利能見度，同時憧憬其海外擴張計劃及中國潛在併購，可爲中長期增長前景提供支持。
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