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报告:贝莱德ESG基金回报率与标普500相当 但无绿色优势

報告:貝萊德ESG基金回報率與標普500相當 但無綠色優勢

新浪財經 ·  2024/11/25 17:02

一隻 貝萊德 ESG基金的回報率或與 標普500 指數同步,但其 清潔能源 敞口不一定比標普500指數更大。今年年初以來,iShares ESG Aware MSCI USA ETF已上漲近25%,與標普500指數漲幅大致相同。一支ESG標籤基金的表現與大型科技股主導的指數相當,且淨流出得到抑制,這就像沙漠中的綠洲,因爲可持續發展概念股難以吸引機構投資者。根據Sustainalytics報告,可再生能源股的糟糕表現導致氣候基金遭遇大規模贖回,2024年前九個月,贖回規模達到近240億美元。然而,雖然iShares交易型開放式指數基金尋求持有具備積極環境、社會和治理(ESG)特徵的公司,但在能源轉型方面與標普500指數幾無差異。據分析,兩者的清潔能源敞口均佔其市值的約3.4%。而標普500指數對化石燃料的敞口實際上略低,大約爲5.5%,而貝萊德旗下該基金的這一比例爲5.6%。

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