人形機器人概念2日盤中走勢活躍,截至發稿,三豐智能、埃夫特、肇民科技20%漲停斬獲兩連板,江蘇雷利、奧迪威漲超15%,鼎智科技、駿創科技、中研股份、江蘇北人、禾川科技等漲超10%。
行業方面,11月28日,特斯拉發佈最新Optimus視頻,能夠連續兩次準確抓住人隔空投來的網球。Optimus最新靈巧手擁有22個自由度(上一代靈巧手11個),手腕/前臂擁有3個自由度。
今年10月「WEROBOT」發佈會已展示最新GEN-3靈巧手,爲繩驅方案,驅動電機從手掌移到前臂,優點在於可以實現更多的自由度(前臂空間更大)。儘管整體接球動作爲遠程操作實現,但是依然體現了強大的動作流暢度和精細化水平,意味着硬件能力基本已經實現成熟,軟件端只是時間問題,在端到端算法以及大模型加持下,機器人未來的通用性、穩定性將進一步提升。
此外,特斯拉工程師表示,到年底前仍有一些工作需要完成,特別是擴展觸覺感應集成(比以前的手錶面覆蓋範圍大得多)、通過肌腱進行非常精細的控制以及減輕前臂重量(所有驅動都已移至前臂、增加了其重量)。挑戰在於擁有足夠的柔順性以及手指和手掌上的保護層,同時又不會過多影響觸覺。
華西證券指出,Optimus手部自由度由之前的11個增加至22個,手部的自由度越高,越能做出更加複雜和精細的動作。靈巧手是特斯拉Optimus的重點升級模塊,自由度增加將提升應用零部件的需求量,包括空心杯電機、絲槓、齒輪箱等;同時,由於手部零部件使用增加,後續選擇應用國內供應商降本的需求將加大,具備技術領先優勢的廠商有望率先受益。
國海證券表示,特斯拉人形機器人2025年主線爲出貨量、訂單量,2024年主線爲確定性(能否獲得定點),因此推薦確定性強、價值量大的核心標的:三花智控、北特科技、雙環傳動、肇民科技。建議關注雙林股份。