①被收購方欣諾通信曾於去年6月申請科創板上市,並於今年6月主動撤回申請,終止IPO;②高凌信息近年來業績呈現下滑趨勢,今年各季度均現虧損。其稱,未來扭虧方向,一是軍工通信,二十內容安全業務,確認收入集中在2024年下半年。
《科創板日報》12月5日訊(記者 餘佳欣) 科創板併購重組持續火熱。
今日(12月5日)晚間,高凌信息公告稱,該公司正籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海欣諾通信技術股份有限公司(下稱:欣諾通信)股東合計持有的71.98%股權,同時募集配套資金。
同時,該公司將在停牌後與欣諾通信其他股東進一步協商購買其合計持有的28.02%股權。「謝虎、李琳作爲欣諾通信的實際控制人,將盡力促使其他股東共同向公司出售欣諾通信股權,以實現公司對欣諾通信100%股權的收購。」
公告顯示,此次發行股份及支付現金購買資產的主要交易對方爲欣諾通信實際控制人, 即謝虎、李琳夫婦,以及上海怡福企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海金苓企業諮詢合夥企業(有限合夥)、上海芙苓企業諮詢合夥企業(有限合夥)、上海哆池企業諮詢合夥企業(有限合夥)等4家員工持股平台。
經初步測算,此次交易預計構成重大資產重組,但不會導致公司實際控制人發生變更,不構成重組上市。
「公司股票自2024年12月6日開市起停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。本次交易具體方案將由最終確定的交易各方另行簽署正式協議予以約定。本次交易仍處於籌劃階段,最終能否實施尚存在較大不確定性。」該公司稱。
《科創板日報》記者注意到,被收購方欣諾通信曾於去年6月申請科創板上市,並在一年後終止科創板IPO。
2023年6月,欣諾通信遞交招股書,由國泰君安證券保薦,原計劃募資6.09億元,將用於網絡通信及網絡安全產品生產基地建設項目、研發中心建設項目,以及補充流動資金1.5億元。
據招股書介紹,欣諾通信是一家面向通信領域提供網絡通信及網絡安全產品解決方案的企業。該公司的網絡通信產品包括光網絡產品和數據通信產品,公司的網絡安全產品包括數據鏈路採集產品和公共互聯網安全治理系統。
2023年7月23日,上海證券交易所發出審核問詢函,針對欣諾通信的產品、潛在的知識產權糾紛、核心競爭力、股東股權、實控人等方面展開問詢。在經歷一輪問詢後,欣諾通信於今年6月25日主動撤回申請,IPO審核被終止。
回看高凌信息,近年來,該公司業績呈現下滑趨勢。今年前三季度,該公司實現營收1.18億元,同比減少38.05%;淨虧損3307.93萬元,同比減少280.88%。其中,單季度來看,該公司在今年各季度均現虧損。
高凌信息創立於1999年12月29日,從事軍用電信網通信設備、環保物聯網應用產品以及網絡與信息安全產品研發、生產和銷售,並能爲用戶提供綜合解決方案的高新技術企業。
在近期的投資者調研表上,該公司稱,前三季度業績下滑主要原因在於2023年度新增合同額減少,導致2024年整體可驗收業績承壓;第三季度原本期待的部分維修器材訂貨任務也未能在季度初下達,從而導致可進入第三季度驗收階段的項目更少,因此呈現額度的下滑。
其提到,未來公司扭虧方向,一是軍工通信,通過推進原有軍用電信網絡訂單落地、軍用IMS通信網局部試點運用等業務,積極促進軍用電信網通信設備業務升;二是內容安全業務,公司積極拓展四大運營商的反詐類業務拓展,持續拓展公司增收渠道。具體扭虧時間不好預測,結合公司業務特點來看,確認收入集中在2024年下半年。