OpenAI 12天12场发布会，或许有望进一步为AI应用打开更大的想象空间。①美股「AI+」正跑出越來越多牛股，有「AI+語音」概念股年內漲近530%、「AI+國防」概念股漲超318%……②多隻概念股用超預期的業績證明了AI變現途徑。③「人工智能軟件的時代已經到來。」隨着使用場景迅速增加，分析師預計企業將在2025年開始進入大規模AI應用階段。
《科創板日報》12月6日訊 兩年前，OpenAI一款ChatGPT，向世界展現了AIGC的巨大潛力。兩年後的今天，AIGC已迅速滲透到各個領域，從數字廣告、在線搜索，到提高翻譯效率、自動化繁瑣流程，這場AI革命正在加速蔓延。
二級市場上，芯片不再是最受AI投資青睞的方向，取而代之的是AI應用——美股的「AI+」正跑出越來越多牛股，有「AI+語音」概念股年內漲近530%、「AI+國防」概念股漲超318%……
OpenAI 12天12場發佈會，或許有望進一步爲AI應用打開更大的想象空間。
當地時間12月5日，美股又有多隻AI應用概念股或站上新高，或盤後大漲。
▌AI+國防：Palantir
日前OpenAI與國防科技初創公司Anduril Industries的一紙合作聲明，將外界目光又拉向了「AI+國防」。實際上，在此之前，這一細分AI應用領域早已跑出一隻美股「大牛股」——Palantir。
「AI熱潮」初期，Palantir就已嶄露頭角，股價不斷刷新歷史新高，今年以來已漲超318%，還被分析師冠以「AI界梅西」的稱號。今年9月，公司才剛剛被納入標普500指數，已成爲今年該指數中表現最好的一隻成分股，甚至超越了英偉達。
作爲大數據分析龍頭，Palantir可以說是AI To B/G應用、特別是「AI+國防」應用的一大代表。公司主要爲政府和金融機構服務，產品在國防和安防領域的應用尤爲突出，還有報道稱Palantir曾幫助美國中情局擊斃本-拉登。
公司於2023年4月底正式推出AIP（AI Platform），賦能客戶有效控制大模型學習和運行數據範圍，滿足軍方、政府以及商業客戶對數據隱私的要求。其中在軍事方面， AIP平台在作戰過程中，能爲指揮官提供詳細的戰場信息、各類型情報數據，並提供可行的行動選項，以此優化決策流程並縮短決策時間。在指揮官做出決策後，AIP能進行命令下達，並監控整個作戰過程。
今年以來，Palantir交出的業績成績基本都超出外界預期。三季度其美國商業客戶數量同比增長77%至321名，公司在業績會上明確表示看到大量下游商業客戶需求。
▌AI+語音：SoundHound AI
AI智能語音公司SoundHound AI在當地時間12月5日大漲超30%，站上近兩年來股價高點，盤後繼續走高。今年以來，其已漲近530%。
SoundHound從AI語音助手起家，與傳統的AI語音理解（先將語音翻譯成文本後再理解）不同，SoundHound的AI可以直接理解語音含義，幫助提高速度和準確性。一直以來，公司都在爲自家產品尋找更強力的創收應用領域，其中一項重點就是餐飲。此前，SoundHound已經和與Chipotle、Jersey Mike's、White Castle、Panda Express和Church's Texas Chicken等多家餐飲領域公司簽署了協議。
本次大漲的最新誘因，便是SoundHound宣佈，AI智能點餐服務已在墨西哥捲餅商Torchy’s Tacos的所有130家連鎖餐廳上線。該餐廳顧客能使用AI語音通過電話下單，詢問有關菜單、營業時間等相關信息，AI還可以同時處理多個呼叫，提高訂單處理效率。
▌AI應用邁入增量業績兌現階段
如果說AI+國防/語音/營銷/電商/遊戲/醫藥等一系列應用已經深入人心，那麼現在，外界對AI應用的的認知正變得愈加精細化和多元化，同時也有更多AI應用概念股，用業績業績證明了AI變現的途徑。
當地時間12月5日，Docusign、Asana、Rubrik美股盤後集體大漲，漲幅基本在20%上下。大漲的動力，全部來自於超預期的業績數據。
其中，Docusign是全球數字簽名龍頭平台，用戶可以在其平台上創建和管理協議，並利用AI輔助合同審查、預測輸入、查詢合同狀態等。
最新公佈業績顯示，在截至 10月31日的財季，公司總收入7.55億美元，同比增長8%，連續四個季度超出分析師預期；訂閱收入7.35億美元，同比增長8%。公司首席執行官Allan Thygesen表示，第三財季，Docusign智能協議管理(IAM)平台早期發展勢頭超出預期。
Asana爲企業工作管理平台，客戶覆蓋全球超過15萬家企業。根據最新發布的2025財年第三季度報告顯示，公司收入1.84億美元，同比增長10%；每股虧損0.02美元，均好於市場預期。核心客戶（每年消費5000美元或以上）數量增長11%，消費超過10萬美元的客戶數量增長18%。
同時，Asana上調2025財年全年營收預期、下調全年虧損規模預期，並宣佈推出AI Studio，標誌着其成爲一家多產品公司。
Rubrik則是數據安全軟件供應商。幾天前，Rubrik剛剛推出一項新API服務Annapurna，旨在幫助組織在Amazon Bedrock上構建安全的生成式AI應用程序。
公司最新公佈業績顯示，在截至10月31日的第三財季，Rubrik收入2.36億美元，同比增長43%，超過分析師預期；調整後每股虧損0.21美元，好於分析師預期；且公司給出的第四財季和全財年的業績前景也好於分析師預期。強勁業績得益於訂閱量的增長，報告期內Rubrik訂閱量同比增長38%，達2.215億美元；訂閱年度經常性收入在10萬美元以上的客戶2085家，同比增長32%。
值得一提的是，近日賽富時、Elastic、Snowflake也公佈了極爲亮眼的業績。券商指出，軟件股本季度的業績表現或說明AI應用端公司將逐步進入AI帶來的增量業績兌現階段，建議後續持續關注AI商業化進程。
▌「人工智能軟件的時代已經到來」
對沖基金ARK Invest首席執行官Cathie Wood曾表示，軟件股將是AI的下一個重大機遇，這些公司每在英偉達等供應商那裏花費1美元買芯片，就能產生8美元的回報。
不久前Wedbush知名分析師Daniel Ives也給出了類似觀點——AI正成爲軟件領域的關鍵驅動力。如今整個軟件行業正全面擁抱AI浪潮。隨着使用場景迅速增加，預計企業將在2025年開始進入大規模AI應用階段。大模型的廣泛部署與AIGC的普及，都將成爲軟件行業發展的重要催化劑。
「可以說，人工智能軟件的時代已經到來。」
