公司此次发行的总募资额约为950万美元。紐約2024年12月7日 /美通社/ -- 美國萬通證券作爲美國金融業監管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，於今日宣佈已完成其客戶Algorhythm Holdings, Inc. ("Algorhythm Holdings" 或"公司") (納斯達克代碼：RIME) ，一家以人工智能爲驅動的技術與消費電子控股公司，約950萬美元的後續發行（"此次發行"）。
此次發行包括55,882,353股公司的普通股（或以預先資助認股權證替代普通股）。每股普通股或預先資助認股權證將附帶一張A系列認股權證，可按每股0.17美元的行權價格購買一股普通股（"A系列認股權證"），以及一張B系列認股權證，可按每股0.34美元的行權價格購買一股普通股（ "B系列認股權證"，與A系列認股權證統稱爲"認股權證"）。
A系列認股權證將在公司提交與股東批准（"股東批准"）有關的信息聲明後，經過必要的等待期完成之日（"初始行權日期"或"有效股東批准日期"）開始可行權，批准內容包括認股權證行權後股份的發行等事項。B系列認股權證將在有效股東批准日期開始可行權。A系列認股權證將在初始行權日期的五週年到期，B系列認股權證將在初始行權日期的兩年半後到期。每股普通股及其附帶的認股權證的購買價格爲0.17美元，每張預先資助認股權證及其附帶的認股權證的購買價格等於該價格減去0.01美元。
公司此次發行的總募資額約爲950萬美元。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行的唯一配售代理。
此次發行的股權單位是根據公司在美國證券交易委員會（"SEC"）（文件編號：333283178）提交併生效的S-1表格註冊聲明進行發售。本次發行僅通過招股說明書進行，構成註冊聲明的一部分已提交SEC，並可在SEC網站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯繫美國萬通證券獲得，發送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行註冊或資格鑑定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。
