share_log

研报掘金丨长江证券:维持国网信通“买入”评级 进一步明晰同业竞争解决措施

研報掘金丨長江證券:維持國網信通「買入」評級 進一步明晰同業競爭解決措施

格隆匯 ·  12/11 14:19

格隆匯12月11日|長江證券研報指出,繼12月6日發佈公告擬收購億力科技解決同業競爭問題後,12月9日晚國網信通(600131.SH)再發一系列公告,內容涵蓋明確億力科技收購方式、履行同業競爭承諾具體措施、延長關聯交易承諾履行期限等,進一步明確同業競爭問題的解決措施與時間節點。公司爲電網數智化核心企業,公司控股股東爲信產集團,業務全面覆蓋電力數字化、企業數字化、雲網基礎設施等各個方面。國網2020-2023 年數字化招標金額複合年化增速超20%,且24年提出「數智化堅強電網」,進一步明確數字化未來趨勢。預計在公司通信技術優勢和自上而下切入優勢下,有望實現業務體量持續擴張。此外,當前時點同業競爭問題不斷迎來積極推進,有往帶來較大業務增量。內外並進有望助力公司體量躍遷,謹慎原則下暫不考慮收購等事項影響,預計公司2024-2026實現歸母淨利潤9.05、10.39、11.80 億元,對應PE 爲28.5x、24.8x、21.9x,維持「買入」評級。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論